Làm cách nào để chọn danh mục đầu tư ETF tốt nhất?

Đầu tư Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể dẫn đến một số cấu hình danh mục đầu tư thú vị.Các danh mục đầu tư ETF tốt nhất thường được đa dạng hóa với sự nhấn mạnh vào mục tiêu của khoản đầu tư.Thu nhập hiện tại, tăng trưởng vốn và giảm thiểu rủi ro là các loại mục tiêu đầu tư được giải quyết khi xây dựng danh mục đầu tư ETF.Kết hợp đầu tư ETF có thể tạo ra các danh mục đầu tư độc đáo và phù hợp. Nhiều quỹ ETF bao gồm một danh mục tài sản tài chính.Cấu hình của danh mục đầu tư ETF sẽ xác định hiệu suất trong các điều kiện thị trường khác nhau.Một quỹ ETF được thiết kế cho thu nhập hiện tại sẽ bao gồm các khoản đầu tư vào cổ phiếu cổ tức.Các cổ phiếu này có thể được mua bởi ETF trên cơ sở lợi tức cổ tức cao nhất hoặc lịch sử tăng trưởng cổ tức mạnh nhất.Vốn hóa thị trường và thanh khoản cũng có thể là yếu tố trong việc lựa chọn chứng khoán. Nhà đầu tư tìm kiếm sự đánh giá cao về vốn có thể quan tâm đến một ETF tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng.Các công ty tăng trưởng đầu tư lợi nhuận trở lại công ty thay vì trả cổ tức cho chủ sở hữu cổ phiếu.Các nhà đầu tư có thể nhận ra lợi nhuận vốn thông qua giá trị cổ phiếu tăng.Nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để đánh giá các cổ phiếu tăng trưởng, bao gồm các kỹ thuật phân tích cơ bản và kỹ thuật. Các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro được thiết kế thành một số quỹ ETF.Đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách đầu tư vào các tài sản tài chính không liên quan nỗ lực kiểm soát biến động trong khi cung cấp tỷ lệ hoàn vốn ổn định.Các quỹ ETF này có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ và là sự kết hợp của nhiều loại tài sản khác nhau.Nhiều trong số các danh mục đầu tư ETF này được quản lý tích cực. Các quỹ ETF có đòn bẩy cao được thiết kế cho đầu cơ ngắn hạn trong các phong trào giá thị trường.Các quỹ ETF có đòn bẩy thường theo dõi các chỉ số chính và có thể là các vị trí dài hoặc ngắn.Lợi nhuận có thể gấp hai hoặc ba lần so với khoản thanh toán bình thường, nhưng các khoản lỗ tiềm năng cũng được phóng to ở các cấp độ tương tự.Vì các quỹ ETF được giao dịch như các cổ phiếu riêng lẻ, nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng các quỹ ETF có đòn bẩy để thay đổi giá chỉ số giao dịch. Nhiều nhà đầu tư tuân theo các loại công ty, sản phẩm và dịch vụ cụ thể.Các danh mục đầu tư ETF tốt nhất cho loại nhà đầu tư này là ngành công nghiệp và ngành ETF.Các quỹ ETF này sở hữu một danh mục cổ phiếu trong một ngành cụ thể, cung cấp một cách tiếp cận đa dạng hơn cho đầu tư ngành.Nguy cơ của một công ty thất bại được giảm thiểu bởi khoản đầu tư vào một rổ các công ty tương tự. Các quỹ ETF thị trường lớn có sẵn cho các chỉ số trong nước và quốc tế.Các chỉ số chính theo dõi các phân khúc thị trường chứng khoán lớn, thường đại diện cho các điều kiện kinh tế chung ở các quốc gia khác nhau.Danh mục đầu tư ETF kết hợp các chỉ số từ các quốc gia khác nhau có thể là lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư đa dạng.Các quỹ ETF ngoại tệ cũng có sẵn riêng lẻ như một rổ tiền tệ.

Hàng hóa ETF cung cấp bảo mật tài chính không tương quan với thị trường chứng khoán.Các tài sản không tương quan nên là một phần của danh mục đầu tư đa dạng.Trong thời gian giảm thị trường chứng khoán, ngành hàng hóa thường tiến bộ.Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng một danh mục đầu tư bao gồm các khoản đầu tư đa dạng vào cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa mang lại lợi nhuận ổn định mà không có sự thay đổi biến động quá mức.