Phân tích ngành là gì?

Phân tích ngành là một kỹ thuật đánh giá đầu tư trong đó các công ty nhóm đầu tư thực hiện các chức năng tương tự trong nền kinh tế thành các lĩnh vực khi phân tích các cổ phiếu tiềm năng.Ý tưởng đằng sau chế độ suy nghĩ này là các cổ phiếu trong một loại hình kinh doanh nhất định sẽ có xu hướng tăng và giảm cùng với hiệu suất của ngành.Các nhà đầu tư có thể chia các lĩnh vực thành các nhóm chung như vận chuyển hoặc công nghệ, hoặc thành các danh mục cụ thể hơn để xác định tốt hơn các cổ phiếu nóng có khả năng.Có một số chiến lược mà các nhà đầu tư có thể sử dụng một khi họ đã phân tích các lĩnh vực để cố gắng và cải thiện hiệu suất đầu tư của họ. Với số lượng cổ phiếu dường như vô hạn cho các nhà đầu tư, có thể gây khó khăn khi họ đi qua tất cả, thông tin tích lũy và thông tin vàTheo dõi hiệu suất của các cổ phiếu riêng lẻ.Các nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích ngành để giúp thu hẹp lĩnh vực đầu tư có thể bằng cách tập trung vào các nhóm lớn các công ty tương tự nhau về vai trò của họ trong nền kinh tế.Lý thuyết đằng sau chiến lược này là các cổ phiếu trong các nhóm này có xu hướng hành động theo tất cả các nhóm khác. Ví dụ, nếu ngành công nghệ hoạt động tốt, thì một nhà đầu tư có thể chọn bất kỳ công ty nào trong lĩnh vực công nghệ và nhận đượckết quả tích cực.Các nhóm ngành lớn hơn bao gồm công nghệ, năng lượng, dịch vụ tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, tài chính và công nghiệp.Từ các nhóm lớn hơn này, các nhóm nhỏ hơn trong có thể được nhắm mục tiêu nếu nhà đầu tư chọn làm như vậy.Ví dụ, nếu ngành công nghiệp ô tô vượt trội so với phần còn lại của lĩnh vực giao thông lớn hơn, thì các nhà đầu tư có thể muốn tập trung vào các công ty trong ngành đó thay vì các công ty giao thông khác. Sử dụng phân tích ngành cho phép nhà đầu tư tham gia vào bất kỳcủa một số chiến lược đầu tư khác nhau.Một nhà đầu tư muốn đa dạng hóa một danh mục đầu tư có thể sử dụng xu hướng của các lĩnh vực khác nhau để đạt được điều này.Một số lĩnh vực, chẳng hạn như công nghệ, có xu hướng tăng và giảm với thị trường, nhưng có các cổ phiếu ít biến động khác có xu hướng tránh mức cao và mức thấp của thị trường.Lấy cổ phiếu từ các lĩnh vực ổn định hơn có thể cung cấp một nền tảng tốt đẹp trong danh mục đầu tư, cho phép một nhà đầu tư có cơ hội đối với một số lĩnh vực rủi ro hơn cho một lợi nhuận cao có thể xảy ra.tốt nhất và chọn cổ phiếu từ bên trong, sau đó chuyển xuống một lĩnh vực không hoạt động hoàn toàn, v.v.Chiến lược xoay quanh ngành là một nhánh phổ biến khác của phân tích ngành.Theo cách tiếp cận này, các nhà đầu tư tin tưởng vào bản chất chu kỳ của thị trường và cố gắng đoán các lĩnh vực nào là do sự gia tăng.Khi các nhà đầu tư khác làm như vậy, khu vực đó sẽ thậm chí còn cao hơn cho đến khi nó đạt đến đỉnh điểm.Vào thời điểm đó, nhà đầu tư xoay các lĩnh vực và đầu tư vào phần tiếp theo mà anh ta hoặc cô ta cảm thấy đang hướng đến đỉnh.