Thỏa thuận bảo lãnh phát hành là gì?

Thỏa thuận bảo lãnh phát hành là các tài liệu hợp đồng liên quan đến các giao ước cụ thể giữa một nhóm bảo lãnh phát hành và một công ty đang chọn phát hành chứng khoán mới.Nói chung, một đại lý được chỉ định để xác định các điều khoản của thỏa thuận, cùng với một đại diện được ủy quyền của tập đoàn.Thỏa thuận bảo lãnh phát hành đôi khi được gọi là hợp đồng mua hàng hoặc thỏa thuận đặt.Mục đích chính của Thỏa thuận bảo lãnh phát hành là làm rõ tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến quy trình bảo lãnh phát hành liên quan đến các chứng khoán mới này.Cuối cùng, cả công ty và bảo lãnh phát hành sẽ đưa ra các cam kết cụ thể về vấn đề cổ phiếu.Trong văn bản của Thỏa thuận, quyền và trách nhiệm của cả hai bên sẽ được chi tiết rõ ràng, do đó không có cơ hội hiểu lầm nào giữa hai thực thể.Trong khi một số chi tiết của một thỏa thuận bảo lãnh phát hành sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố như loại cổ phiếu được phát hành, quốc gia xuất xứ và bất kỳ luật hiện hành hiện hành nào chi phối vấn đề của công ty, có một vài yếu tố sẽ được tìm thấy trong bất kỳHợp đồng loại này.Một thỏa thuận bảo lãnh phát hành sẽ thường xuyên xác định cấu trúc và mục đích kinh doanh của cả hai thực thể đang tham gia Thỏa thuận.Sau khi thiết lập danh tính của những người tham gia, thỏa thuận sẽ tiếp tục xác định các điều khoản mà mỗi bên sẽ nhận ra và tuân thủ.Có năm điểm chính khác sẽ được giải quyết và xác định trong cơ thể của Thỏa thuận bảo lãnh phát hành.Đầu tiên, người bảo lãnh phát hành sẽ giao ước để mua vấn đề cổ phiếu.Thứ hai, giá cung cấp công khai của cổ phiếu sẽ được thiết lập.Tiếp theo, các điều khoản sẽ giải quyết các bảo lãnh đã được thống nhất lây lan.Thứ tư, thỏa thuận sẽ chỉ định ngày giải quyết.Cuối cùng, số tiền thu được sẽ được thực hiện bởi nhà phát hành sẽ được xác định.Trong một số trường hợp, thỏa thuận bảo lãnh phát hành sẽ có một hình thức được gọi là một thỏa thuận nỗ lực tốt nhất.Về cơ bản, đây là một hình thức sửa đổi của Thỏa thuận bảo lãnh phát hành chỉ ra rằng người bảo lãnh phát hành sẽ nỗ lực tốt nhất để đặt chứng khoán theo mong muốn thể hiện của tập đoàn.