Τι είναι ένας μη -κίνδυνος;

Οι κίνδυνοι που δεν μπορούν να είναι οι κοινές κίνδυνοι που σχετίζονται με το ποσοστό διακύμανσης ή αλλαγής που λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε δεδομένη επενδυτική αγορά.Ενώ ένας ορισμένος βαθμός μη κινδύνου δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της κανονικής διαδικασίας συμμετοχής στην αγορά και πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, πολλοί αναλυτές συνιστούν ισορροπία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ως μέσου ελαχιστοποίησης του ποσού του κινδύνου αγοράς που εμπλέκεται με οποιαδήποτε επένδυσηστρατηγική.

Μία από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους επίτευξης αυτής της ισορροπίας σε σχέση με τον κίνδυνο που δεν μπορεί να αναγνωριστεί είναι η αναγνώριση της φύσης της επενδυτικής αγοράς.Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, ορισμένες επενδύσεις θα αυξάνονται σε αξία, ενώ άλλες παραμένουν στάσιμες ή βρίσκονται σε περίοδο παρακμής.Η αρχή του συστηματικού κινδύνου περιλαμβάνει την εξισορρόπηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε να κερδίσει με μία επένδυση βοηθά στην αντιστάθμιση της προσωρινής απώλειας που προκύπτουν από μια άλλη επένδυση.Προκειμένου να διαχειριστεί αυτή η διαδικασία, ο επενδυτής θα ήθελε να διαφοροποιήσει τις επενδύσεις που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα τύπων επενδύσεων που σχετίζονται με διάφορες βιομηχανίες.

Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στη διαχείριση του σωρευτικού ποσού του μη κινδύνου που δεν μπορεί να διατεθεί με την αποτελεσματική αποβολή του επενδυτή έναντι μιας καθαρής απώλειας στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου.Ένα buffer αυτού του τύπου βοηθά επίσης να αγοράσει τον επενδυτή κάποια στιγμή, δεδομένου ότι η καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου δεν υποφέρει σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι αποφάσεις γίνονται για το τι να πουλήσουν και τι να κρεμάσουν μέχρι να αναστραφεί η τρέχουσα προς τα κάτω τάση.Σε περίπτωση που ένα δεδομένο απόθεμα ή επιλογή αναμένεται να βγει από το κάτω μέρος και να αρχίσει να ανακάμπτει βραχυπρόθεσμα, ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει να κρατήσει την επιλογή και να υποστεί την απώλεια.

Εν ολίγοις, ο μη -διαθέσιμος κίνδυνος δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί εντελώς.Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, οι επενδυτές συνεργάζονται με τις συνέπειες του μη κινδύνου που δεν μπορούν να είναι μη κινδύνου.Ευτυχώς, ο κίνδυνος μπορεί να περιοριστεί και να ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αποτελεσματικά και με ακριβή αξιολόγηση των επερχόμενων τάσεων της αγοράς.