Melyek a pénzügyi elemző felelőssége?

Egy pénzügyi elemző általában befektetési vállalkozás, biztosítótársaság, bank vagy valamilyen típusú szervezet vagy intézmény számára működik.A pénzügyi elemző elsődleges felelőssége a részvények, kötvények és befektetések értékelése, hogy segítse az ügyfeleket annak meghatározásában, hogy mely befektetési lehetőségek megfeleljenek a pénzügyi igényeiknek és céljaiknak.Egyes pénzügyi elemzők pénzügyi tanácsadást nyújtanak az egyéni fogyasztók számára, de néhány pénzügyi elemző segítséget nyújt a vállalkozások számára arról, hogy miként kell befektetniük pénzét.

A pénzügyi elemző egyik első felelőssége a pénzügyi céljainak meghatározása aAz egyéni fogyasztók, a vállalat vagy az üzleti vállalkozás, amelyen dolgoznak, hogy az elemző kutatást végezzen, értékelhesse és végül kiválaszthassa a befektetési lehetőségeket vagy a menüt, amelyek közül az ügyfelek választhatnak az általános befektetési cél elérése érdekében.

A két elsődleges típusA létező pénzügyi elemzők közül az eladási oldalsó pénzügyi elemzők és a vásárlási oldalsó pénzügyi elemzők.A pénzügyi elemző felelőssége attól függ, hogy milyen típusú pénzügyi elemzők vannak.Az üzleti vállalkozás eladási oldalán dolgozó pénzügyi elemzők felelőssége általában magában foglalja a vállalatoknak a felmérését és annak meghatározását, hogy mely befektetéseket kell eladnia a vállalkozásnak a portfóliójából.értékeli és meghatározza, hogy mely befektetéseket kell vásárolni az egyéni fogyasztónak vagy a vállalkozásnak, és hozzá kell adnia portfóliójukat.Egyes vállalatok elválasztják a pénzügyi elemző feladatait, aki a kutatást végző színfalak mögött dolgozik, és összegyűjti az adatokat a közvetlenül az ügyféllel együttműködő pénzügyi tanácsadóból.A pénzügyi tanácsadó természetesen az elemzővel kapcsolatos tanácsokat, kutatásokat és információkat használ az ügyféllel, hogy összeállítsa a befektetési portfóliót.A portfólió.A teljesítmény, a további kutatások és az információk alapján, amelyeket a pénzügyi elemzők összegyűjtnek, a szakemberek javaslatokat tesznek ügyfelei számára arról, hogy eladniuk vagy konkrét befektetéseket kell -e vásárolniuk vagy vásárolni.

A pénzügyi elemző általában egy csapat része.A csapat kockázati elemzőkből, besorolási elemzőkből és portfóliókezelőkből áll, amelyek mindegyike együtt működik az intézmények vagy magánszemélyek befektetési portfólióinak létrehozásában és kezelésében.A pénzügyi elemzők általában főiskolai diplomával rendelkeznek üzleti, pénzügyi, számviteli vagy kapcsolódó területen.