Mi az a befektetési tanácsadás?

A professzionális pénzkezelés olyan szolgáltatás, amely nem csupán a portfóliókezelőket, a befektetési portfólió döntéshozókat magában foglalja.Gyakran részt vesznek egy kutatók vagy tanácsadók csoportja, és ezt az üzleti vállalkozás befektetési tanácsadó karjának nevezik.Időnként ezek a befektetési tanácsadók egy nagy pénzkezelő vállalkozásban vannak, máskor pedig harmadik fél számára kiszervezik őket.Mindkét esetben a befektetési tanácsadás biztosítja a pénzkezelési puzzle szerves részét, amely a tanácsokra, az ötletekre és a kutatásokra összpontosít.

A befektetési tanácsadást minden pénzkezelő cég központi vagyonkezelő egységének tekintik.A pénzkezelők döntéseket hoznak a világ legnagyobb intézményi befektetőinek nevében, ideértve többek között a nyugdíjalapokat, a nagy bankokat és a gazdag személyeket.A cég befektetési tanácsadó karja felel a beruházások kutatásáért, ideértve a jelenlegi és a potenciális allokációkat, és tanácsot adva ezekről az eredményekről.Bár egyes befektetési szakemberek döntéseiket befektetési tanácsadó hiányában teszik, vannak olyanok, akik teljes szívvel függnek az üzlet tanácsadó alkotóelemétől.

Egy nagyobb vállalkozás vagy külső befektetési tanácsadó cég befektetési tanácsadó karja számos szolgáltatást nyújt.Ezek a funkciók magukban foglalják a beruházás ajánlását egy adott eszközosztályba, például a részvények, a fix jövedelem vagy a fedezeti alapok elismerése, vagy egy olyan tendencia elismerése, amely azt sugallja, hogy itt az ideje, hogy elidegenítsük a fent említett kategóriák bármelyikét.Ha egy nagy befektetőnek van befektetése egy nagy pénzkezelő cégnél, és ebben a társaságban valamilyen végrehajtó shakeup történt, a befektetési tanácsadó üzlet gyakran sárga zászlót fog felvetA portfólió továbblép.Természetesen a befektető dönti el, hogy figyelembe veszi -e a befektetési tanácsadó tanácsát.a pénzkezelő, aki meghozza a befektetési döntéseket;És maga a befektető gyakran szimbiotikus abban, hogy mindegyik a másikra támaszkodik, hogy hozzájáruljon az egyenlethez.A befektetési tanácsadónak tisztában kell lennie a pénzkezelő által előnyben részesített irányokkal, a befektető erőforrásaival és a pénzügyi piacok feltételeivel.Bizonyos értelemben a befektetési tanácsadó vállalkozás felelőssége, hogy ezeket a különálló összetevőket összekapcsolja.Noha a befektetési tanácsadók kompenzációja általában a tényleges pénzkezelők alá tartozik, ez továbbra is jövedelmező karrierválasztás lehet, amely kiszámíthatatlan és izgalmas lehetőségekhez vezet.