Paano ako magiging isang sertipikadong tagaplano ng pananalapi at kalakalan ;?

Isang Certified Financial Planner Trade;(Ang CFP ) ay tumutulong sa kanyang mga kliyente na nagplano para sa kanilang pinansiyal na hinaharap sa pamamagitan ng pagtulong sa plano para sa pagretiro, pagkuha ng pinakamahusay na seguro para sa mga partikular na sitwasyon at pagtatasa ng mga layunin sa pananalapi.Ang trabaho ay sumasaklaw sa iba't ibang mga tungkulin na saklaw mula sa paghahanda ng isang paunang plano sa pananalapi upang maisakatuparan at pagsubaybay sa plano.Ang likas na katangian ng trabaho ay nangangahulugang isang sertipikadong tagaplano at kalakalan sa pananalapi;Gumugol ng karamihan sa kanyang trabaho na nagtatrabaho sa publiko.Upang maging isang sertipikadong tagaplano ng pinansiyal at kalakalan;, kakailanganin mong kumita ng isang bachelors degree, kumuha ng isang naaprubahang CFP reg;kurso, ipasa ang pagsusulit sa sertipikasyon at may tatlong taong karanasan sa pagpaplano sa pananalapi.

kakailanganin mo ng isang bachelors degree at kakailanganin ding kumuha ng CFP programa sa isang kolehiyo na nakarehistro ng Certified Financial Planner Trade;Lupon upang maging isang Certified Financial Planner Trade ;.Ang nasabing programa ay karaniwang binubuo ng lima o anim na kurso na sumasakop sa katawan ng kaalaman para sa pagsusulit, kabilang ang mga pamumuhunan, pagpaplano ng estate, benepisyo ng empleyado, mga proseso sa pagpaplano sa pananalapi at pagpaplano ng buwis.Ang mga may hawak na tiyak na mas mataas na degree o sertipikasyon ay maaaring payagan na kumuha ng pagsusulit sa sertipikasyon nang walang program na ito;Gayunpaman, kailangan mong isumite ang iyong transcript sa kolehiyo upang isaalang -alang.Kung magpasya kang hindi makakuha ng isang degree o sertipiko mula sa isang rehistradong programa, maaari mo pa ring kunin ang pagsusulit sa sertipikasyon ngunit kakailanganin mong makakuha ng isang tinanggap na degree o sertipikasyon bago makakuha ng sertipikasyon.Susunod na kukunin ang sertipikadong tagaplano ng pinansiyal at kalakalan;Ang pagsusulit na sumasaklaw sa iba't ibang mga lugar ng mga proseso ng accounting, pagsusuri sa pananalapi, ekonomiya, seguro at batas sa negosyo.Hinihiling sa iyo ng pagsusulit na mag -aplay sa iba't ibang mga problema sa mga bagay na natutunan mo sa iyong pag -aaral.Kailangan mong mag -aplay para sa pagsusulit at magbayad ng bayad, at ang pagsusulit ay karaniwang ibinibigay sa loob ng isang panahon ng dalawang araw.

Matapos mong maipasa ang CFP pagsusulit, hindi ka pa rin naging isang sertipikadong tagaplano ng pananalapi at kalakalan;Hanggang sa matugunan mo ang mga kinakailangan sa karanasan.Kailangan mo ng hindi bababa sa tatlong taong karanasan na nagtatrabaho nang buong-oras sa pagpaplano sa pananalapi at kailangang magsumite ng dokumentasyon ng iyong karanasan sa CFP Lupon.Ang karanasan na ito ay maaaring dumating alinman bago ka kumuha ng paunang pagsusulit o pagkatapos nito hangga't natutugunan nito ang minimum na kinakailangan ng hindi bababa sa tatlong taon.Kailangan mo ring sumang -ayon sa isang code ng etika.Matapos mong makuha ang iyong sertipikasyon, kakailanganin mong magkaroon ng 30 oras ng patuloy na edukasyon tuwing dalawang taon upang mapanatili ang iyong katayuan.