Làm thế nào để tôi trở thành trợ lý kế hoạch tài chính?

Các nhà hoạch định tài chính là các chuyên gia hỗ trợ các cá nhân và tổ chức trong việc tạo ra các chiến lược cho sự phát triển trong tương lai.Họ thường chuẩn bị bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính, và cung cấp lời khuyên về cách đầu tư hoặc tiêu tiền tốt nhất.Một trợ lý lập kế hoạch tài chính là một chuyên gia giúp đỡ một người lập kế hoạch cao cấp bằng cách thu thập các tài liệu, tương ứng với khách hàng và đồng nghiệp và thực hiện nghiên cứu.Để trở thành trợ lý lập kế hoạch tài chính, bạn nên lấy bằng đại học trong một lĩnh vực như tài chính, kế toán hoặc kinh tế.Bằng sau đại học có thể không cần thiết cho một trợ lý lập kế hoạch tài chính, mặc dù nhiều sinh viên tốt nghiệp làm trợ lý kế hoạch tài chính trong thời gian thực tập sau đại học. Để trở thành trợ lý lập kế hoạch tài chính, bạn nên có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời.Điều này có nghĩa là bạn nên thành thạo trong việc viết và nói một cách chuyên nghiệp.Phần lớn công việc này bao gồm nghiên cứu và lấy dữ liệu, và sau đó truyền tải thông tin cần thiết cho một người lập kế hoạch cao cấp.Các khóa học viết kinh doanh có thể có giá trị cho một trợ lý lập kế hoạch tài chính đầy tham vọng. Một người muốn trở thành trợ lý lập kế hoạch tài chính cũng sẽ cảm thấy thoải mái khi học sử dụng phần mềm phức tạp.Là một trợ lý lập kế hoạch tài chính, bạn sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện các tính toán mà một người lập kế hoạch dựa trên quyết định của mình.Hầu hết các chương trình kinh doanh đều yêu cầu sinh viên học cách sử dụng phần mềm tài chính chung. Trong nhiều trường hợp, chứng nhận chuyên nghiệp, chẳng hạn như chứng nhận kế toán công chứng (CPA) tại Hoa Kỳ, có giá trị cho một người muốn trở thành kế hoạch tài chínhtrợ lý.Để kiếm được loại chứng nhận này, một cá nhân thường phải hoàn thành bằng đại học về kế toán và làm việc tối thiểu số giờ trong nghề kế toán.Bạn cũng nên lên kế hoạch kiếm điểm số thỏa đáng trong kỳ thi thành thạo.Những kỳ thi này có xu hướng khá khó khăn và nhiều sinh viên kế toán thấy họ phải nhận nó nhiều hơn một lần để đủ điều kiện để được chứng nhận. Nếu bạn là một sinh viên kinh doanh, bạn nên nói với một cố vấn giảng viên rằng bạn muốn trở thành một kế hoạch tài chínhtrợ lý.Anh ấy hoặc cô ấy có thể biết các chương trình được cung cấp bởi trường của bạn có thể đặt bạn vào một vị trí tốt.Ít nhất, cố vấn của bạn có thể viết cho bạn một lá thư giới thiệu.

Thư giới thiệu là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ ai muốn trở thành trợ lý lập kế hoạch tài chính.Bạn cũng nên cập nhật sơ yếu lý lịch của mình với từng kỹ năng và kinh nghiệm mới có liên quan mà bạn có được.Khi bạn học một chương trình máy tính mới, hãy thực hiện một chức năng mới trong một thực tập hoặc được vinh danh với một giải thưởng, hãy lưu ý về nó trong hồ sơ của bạn.