Hedge đầu tư ròng là gì?

Một hàng rào đầu tư ròng là một khoản đầu tư danh mục đầu tư tích cực có vẻ tối đa hóa lợi nhuận tài chính thông qua các động thái cụ thể.Trong hầu hết các trường hợp, các quỹ phòng hộ được giới hạn ở các nhà đầu tư có thể đầu tư ban đầu lớn vào kế hoạch.Một người quản lý quỹ phòng hộ thực hiện các khoản đầu tư tích cực vào hàng hóa, tiền tệ và cổ phiếu, cùng với trái phiếu ở một số thị trường.HEDGE đầu tư ròng có vị trí bù đắp trong một bảo mật duy nhất, chẳng hạn như tùy chọn và bán ngắn hoặc một vị trí dài và một tùy chọn.Kết quả cuối cùng là giảm rủi ro và tiềm năng có lợi nhuận ròng thông qua mỗi khoản đầu tư duy nhất vào quỹ phòng hộ tổng thể. Đầu tư quỹ phòng hộ không phải là một thực tiễn mới;Trên thực tế, nó có thể là một trong những hình thức đầu tư lâu đời nhất trên thị trường.Trong khi nhiều nhà đầu tư tin rằng các quỹ này giảm hoặc giảm thiểu rủi ro khi so sánh với các quỹ đầu tư khác, điều này chỉ đúng một phần.Các nhà quản lý quỹ phòng hộ thường là những nhà đầu tư tích cực, những người thực hiện một hàng rào đầu tư ròng để tối đa hóa lợi nhuận tài chính, đôi khi là về chứng khoán rất rủi ro.Ví dụ, cổ phiếu bán ngắn có thể không phải là một thông lệ phổ biến cho các nhà đầu tư tiền nhỏ.Tuy nhiên, các nhà quản lý quỹ phòng hộ tìm cách sử dụng thành công thực tiễn này để kiếm tiền trong thị trường gấu.

Sử dụng hàng rào đầu tư ròng đôi khi có thể gặp rủi ro.Ví dụ, khi bán một cổ phiếu ngắn, một tùy chọn là cần thiết để có thể bán cổ phiếu vào một ngày nhất định.Cả hai mặt hàng này đều yêu cầu tiền từ các nhà đầu tư;Để có lợi nhuận cao nhất, một lượng vốn lớn thường là cần thiết.Đó là lý do tại sao một quỹ phòng hộ yêu cầu các nhà đầu tư có thể đầu tư vốn ban đầu lớn.Rủi ro xuất hiện vì người quản lý quỹ phòng hộ rất sẵn sàng đặt số lượng vốn lớn vào một cổ phiếu, có thể mang quá nhiều rủi ro vốn có. Đa dạng hóa cũng rất cần thiết cho một hàng rào đầu tư ròng.Ví dụ, người quản lý quỹ phòng hộ đặt số tiền lớn vào một số khoản đầu tư trên nhiều thị trường.Cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa là phổ biến nhất vì các mặt hàng này có thể có các tùy chọn gắn liền với chúng.HEDED đầu tư ròng sau đó có thể mang lại lợi nhuận vì lợi nhuận trong phần tiền tệ của khoản lỗ bên ngoài quỹ trong đầu tư chứng khoán.Hoặc, lợi nhuận cổ phiếu vượt xa lợi nhuận nhỏ từ hàng hóa và tổn thất trong giao dịch tiền tệ mdash;Dù bằng cách nào, Hedge đầu tư ròng đủ lớn để cung cấp lợi nhuận ở thị trường xuống mà không tạo ra quá nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư.