Τι κάνει ένας βοηθός οικονομικού σχεδιασμού;

Ένας βοηθός οικονομικού σχεδιασμού παρέχει κυρίως υποστήριξη σε ανώτερους οικονομικούς σχεδιαστές, συχνά με τη μορφή έρευνας, σύνταξης και ολοκλήρωσης των καθηκόντων.Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, ένας βοηθός οικονομικού σχεδιασμού είναι κάτι κατώτερου συνεργάτη σε μια εταιρεία σχεδιασμού.Η δουλειά είναι αυτή ενός συμβούλου entry-level: Οι βοηθοί συχνά έχουν την κατάρτιση για να είναι πλήρεις σχεδιαστές από μόνα τους, αλλά δεν έχουν την εμπειρία.Είναι στον βοηθό ρόλο ότι οι νέοι επαγγελματίες μαθαίνουν τα μέσα και τα outs της επενδυτικής στρατηγικής και να μάθουν να αναλαμβάνουν και να διαχειρίζονται τους δικούς τους πελάτες.

Αν και ο όρος μπορεί να έχει πολλές χροιά, ο "οικονομικός σχεδιασμός" σε ένα πλαίσιο εργασίας συνήθως αναφέρεται στις επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης χρημάτων και επενδύσεων.Οι οικονομικοί σχεδιαστές ενεργούν ως σύμβουλοι, βοηθώντας τους ανθρώπους και τις εταιρείες να λάβουν καλές οικονομικές αποφάσεις.Μερικοί επικεντρώνονται περισσότερο στις επενδύσεις, ενώ άλλοι εργάζονται σε βασικές στρατηγικές προϋπολογισμού και εξοικονόμησης χρημάτων.Σε όλες τις περιπτώσεις, οι επαγγελματίες χρειάζονται πολλή εκπαίδευση.Οι βοηθοί θέσεις εργασίας είναι συχνά οι πρώτες θέσεις εργασίας των σχεδιαστών εκτός σχολείου.

Διαφορετικές εταιρείες σχεδιασμού διαχειρίζονται τα προγράμματα πρόσληψης διαφορετικά, αλλά συνήθως υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βοηθών οικονομικού σχεδιασμού: βοηθοί που εργάζονται σε ομάδες, συχνά συλλέγουν πληροφορίες για διάφορα έργα ταυτόχρονα, και εκείνοι που εργάζονται απευθείας για περισσότερους ανώτερους σχεδιαστές, συχνά σε κάτι καθοδήγησης ή άμεσης εκπαίδευσης.Και στις δύο περιπτώσεις, τα καθήκοντα βοηθού οικονομικού σχεδιασμού είναι παρόμοια.Οι βοηθοί εργάζονται για την εκμάθηση του εμπορίου και την κατανόηση των πολιτικών και πρακτικών της εταιρείας.

Πολλή εργασία βοηθού οικονομικού σχεδιασμού εξαρτάται από την παρατήρηση.Ο βοηθός, αληθινός στον τίτλο, συνήθως κατηγορείται για την παροχή βοήθειας σε άλλους ανώτερους σχεδιαστές.Αυτό συχνά περιλαμβάνει την ανάγνωση μέσω αρχείων πελατών, την έρευνα διαφόρων επιλογών και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με διαφορετικές στρατηγικές σχεδιασμού.Οι βοηθοί συνήθως κάθονται σε συναντήσεις με πελάτες, αλλά σπάνια έχουν ποτέ δικούς τους πελάτες.Η κύρια λειτουργία εργασίας τους είναι να μάθουν τις αποχρώσεις ενός συγκεκριμένου είδους οικονομικού σχεδιασμού.

Αν και οι βοηθοί θεωρούνται γενικά υπάλληλοι κατώτερου επιπέδου, πρέπει συνήθως να είναι πλήρως εξειδικευμένοι, εκπαιδευτικά, προαγωγή σε ανεξάρτητο σχεδιασμό.Ένα πτυχίο στη χρηματοδότηση ή τη λογιστική είναι σχεδόν πάντα μία από τις βασικές απαιτήσεις του βοηθού οικονομικού σχεδιασμού.Ένα ενδιαφέρον ή κάποια εμπειρία με τους κύριους τομείς σχεδιασμού μιας συγκεκριμένης επιχείρησης είναι επίσης χρήσιμη.

Η βοηθός θέση δίνει στους νέους πτυχιούχους την ευκαιρία να ακονίσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν μια θέση.Ο οικονομικός σχεδιασμός είναι μια ευρεία πειθαρχία και μπορεί να είναι δύσκολο να σπάσει ακόμη και με εξειδικευμένη εκπαίδευση.Οι κανόνες, το πρωτόκολλο και οι συμβάσεις ποικίλλουν τεράστια από τη δικαιοδοσία και ακόμη και στην δικαιοδοσία, με πειθαρχία.Οι στρατηγικές σχεδιασμού για μια εταιρεία είναι διαφορετικές από εκείνες για μια οικογένεια, για παράδειγμα, όπως οι μικρές επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες σχεδιασμού από ό, τι οι φιλανθρωπικές ομάδες.Πολλοί σχεδιαστές δέχονται βοηθοί θέσεις εργασίας ως έναν τρόπο να προωθήσουν την εκπαίδευσή τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα.