Mit csinál egy pénzügyi tervezési asszisztens?

A pénzügyi tervezési asszisztens elsősorban támogatást nyújt az idősebb pénzügyi tervezők számára, gyakran kutatás, megfogalmazás és a ROTE feladatok elvégzésében.Szinte minden esetben a pénzügyi tervezési asszisztens junior munkatárs egy tervező cégnél.A feladat egy belépő szintű tanácsadó: az asszisztensek gyakran rendelkeznek azzal, hogy önmagukban teljes értékű tervezők legyenek, de hiányzik a tapasztalat.A fiatal szakemberek az asszisztens szerepében tanulják meg a befektetési stratégiát, és megtanulják vállalni és kezelni a saját ügyfeleiket.

Noha a kifejezésnek számos konnotációja lehet, a „pénzügyi tervezés” munkakörnyezetben általában a szakmai pénzkezelési és befektetési tanácsadási szolgáltatásokra utal.A pénzügyi tervezők tanácsadókként járnak el, segítve az embereket és a vállalatokat a jó pénzügyi döntések meghozatalában.Néhányan inkább a beruházásokra összpontosítanak, míg mások az alapvető költségvetési és pénzmegtakarítási stratégiákon dolgoznak.Minden esetben a szakembereknek sok képzésre van szükségük.Az asszisztens munkahelyek gyakran a tervezők első munkája az iskolából., és azok, amelyek közvetlenül az idősebb tervezők számára dolgoznak, gyakran mentorálási vagy közvetlen képzési kapcsolatban.Mindkét esetben a pénzügyi tervezési asszisztens feladatok hasonlóak.Az asszisztensek a kereskedelem megtanulásán, valamint a társaság politikájának és gyakorlatának megértésén dolgoznak.

A pénzügyi tervezési asszisztens nagy része a megfigyeléstől függ.Az asszisztens, a címre igaz, általában más idősebb tervezők segítségével vádolják.Ez gyakran magában foglalja az ügyfélfájlok átolvasását, a különféle lehetőségek kutatását és a különféle tervezési stratégiákkal kapcsolatos információk gyűjtését.Az asszisztensek általában az ügyfelekkel folytatott találkozókon ülnek, de ritkán vannak saját ügyfeleik.Fő munkájuk az, hogy megtanulják egy bizonyos pénzügyi tervezés árnyalatait.

Noha az asszisztenseket általában junior szintű alkalmazottaknak tekintik, általában teljes képzettséggel kell rendelkezniük, oktatási szempontból a független tervező előléptetése érdekében.A pénzügyi vagy számviteli diploma szinte mindig az egyik legfontosabb pénzügyi tervezési asszisztens követelmény.Hasznos az érdeklődés vagy valamilyen tapasztalat az adott cég fő tervezési területeinél is.

Az asszisztens pozíciója lehetőséget ad az új diplomásoknak, hogy fejlesszék képességeiket és kialakítsák a rést.A pénzügyi tervezés széles körű fegyelem, és még a speciális oktatás esetén is nehéz lehet betörni.A szabályok, a protokoll és az egyezmények a joghatóságtól, sőt a joghatóságon belül is óriási mértékben eltérőek.A vállalat tervezési stratégiái különböznek a családtól, például ugyanúgy, mint a kisvállalkozásoknak eltérő tervezési igényei, mint a jótékonysági csoportok.Sok tervező elfogadja az asszisztens munkahelyeket, hogy továbbfejlesztse oktatásukat egy adott területen.