Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων;

Τα εναλλακτικά κεφάλαια επενδύσεων είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του κλάδου των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων.Οι ομάδες εμπορευμάτων, τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα διαχειριζόμενα μέλλοντα είναι η συμβατική μορφή αυτών των εναλλακτικών κεφαλαίων.Τα αμοιβαία κεφάλαια και τα χρηματικά κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) που επικεντρώνονται στις εναλλακτικές επενδύσεις είναι πιο προσιτές στον μέσο επενδυτή.Τα εμπορεύματα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και οι επιλογές θεωρούνται εναλλακτική λύση στις πιο παραδοσιακές επενδύσεις μετοχών και ομολόγων.

Πολλά εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία ενσωματώνουν περιουσιακά στοιχεία.Τα εμπορεύματα είναι σκληρά περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε παγκόσμια κλίμακα.Ορισμένα προϊόντα, όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο, μπορούν να αυξηθούν στην αξία όταν μειώνεται η χρηματιστηριακή αγορά.Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σε περιουσιακά στοιχεία που δεν συσχετίζονται με τη χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να προσφέρει αντιστάθμιση κατά της οικονομικής ύφεσης. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου συχνά εστιάζουν ένα μέρος ενός συνολικού λογαριασμού σε εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια.Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κατανομή περιουσιακών στοιχείων και είναι μια τεχνική οικονομικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων.Ο μεμονωμένος επενδυτής μπορεί να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και σε ομάδες βασικών προϊόντων λόγω των ελάχιστων επενδυτικών απαιτήσεων.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο και οι βιομηχανίες ETF παρέχουν μια επιλογή εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων που αποσκοπούν στην αναπαραγωγή των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου.Οι εναλλακτικές κατηγορίες περιλαμβάνουν πολύτιμα μέταλλα, νομίσματα, μικρές θέσεις μετοχικού κεφαλαίου και πολλά άλλα εμπορεύματα και οικονομικά παράγωγα.Τα εναλλακτικά κεφάλαια επενδύσεων στην κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου.Η ενεργή διαχείριση αποτελεί βασικό στοιχείο σε πολλά εναλλακτικά κεφάλαια, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογών είναι ευαίσθητες στο χρόνο.Οι απόλυτες τεχνικές επενδύσεων απόδοσης χρησιμοποιούνται για την επιλογή επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων με βάση την απόδοση και συνήθως διαχειρίζονται επιθετικά.

Τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν δεδομένα απόδοσης και ένα ενημερωτικό δελτίο που περιγράφει τη διαχείριση και τις δραστηριότητες του Ταμείου.Κάθε ταμείο έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική και σκοπό για την επένδυση.Διάφορα κεφάλαια μπορούν να είναι εγχώρια ή διεθνή και μπορούν να κατέχουν μακρές ή σύντομες θέσεις σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.Τα αμοιβαία κεφάλαια και τα έξοδα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί με τα δεδομένα απόδοσης για την πλήρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων για τα κεφαλαιακά κέρδη.

Οι χρηματιστηριακές κεφαλαίες παρέχουν στους επενδυτές ένα μέσο για την καθιέρωση θέσεων σε εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια.Τα ETF είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.Τα νομίσματα μπορούν να διαπραγματευτούν σε ατομική βάση ή ως καλάθι νομισμάτων.Οι επενδύσεις σε εμπορεύματα, όπως η ενέργεια, η γεωργία και τα πολύτιμα μέταλλα, διατίθενται σε πολλές διαφορετικές μορφές. Οι ETF που παρακολουθούν μεμονωμένα εμπορεύματα όπως ο χαλκός, η σόγια ή το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί στην πραγματικότητα να κρατούν το βασικό προϊόν ή το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που σχετίζεται με το εμπόρευμα.Τα κεφάλαια που παρακολουθούν επίσης ένα καλάθι ή μια ομάδα εμπορευμάτων είναι επίσης διαθέσιμα.Ορισμένα ETF επενδύουν σε εταιρείες που παράγουν ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα, όπως εταιρείες εξόρυξης χρυσού.

Εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια είναι διαθέσιμα για τον μέσο επενδυτή καθώς και για τα καλά χρηματοδοτούμενα.Τα κεφάλαια έχουν αναπτυχθεί για διάφορους επενδυτικούς στόχους.Το πεδίο εφαρμογής και η ποικιλομορφία των κεφαλαίων παρέχουν προσβάσιμες εναλλακτικές επενδύσεις.