Các loại quỹ đầu tư thay thế khác nhau là gì?

Các quỹ đầu tư thay thế là phân khúc phát triển nhanh nhất của ngành đầu tư tài chính.Các nhóm hàng hóa, quỹ phòng hộ và tương lai được quản lý là hình thức thông thường của các quỹ thay thế này.Các quỹ tương hỗ và các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào các khoản đầu tư thay thế dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư trung bình.Hàng hóa, tương lai và các lựa chọn được coi là một giải pháp thay thế cho các khoản đầu tư truyền thống hơn của cổ phiếu và trái phiếu. Nhiều quỹ đầu tư thay thế kết hợp tài sản hàng hóa.Hàng hóa là tài sản cứng được giao dịch trên quy mô toàn cầu.Một số hàng hóa, chẳng hạn như vàng và dầu, có thể tăng giá trị khi thị trường chứng khoán đang giảm.Đa dạng hóa danh mục đầu tư trong các tài sản không tương quan với thị trường chứng khoán có thể cung cấp một hàng rào chống lại suy thoái kinh tế. Các nhà quản lý danh mục đầu tư thường tập trung một phần của tổng tài khoản vào các quỹ đầu tư thay thế.Quá trình này được gọi là phân bổ tài sản và là một kỹ thuật lập kế hoạch tài chính được sử dụng bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.Nhà đầu tư cá nhân có thể có quyền truy cập hạn chế vào các quỹ phòng hộ và nhóm hàng hóa do các yêu cầu đầu tư tối thiểu.

Quỹ tương hỗ và các ngành công nghiệp ETF cung cấp một lựa chọn các quỹ đầu tư thay thế được thiết kế để tái tạo các quỹ phòng hộ.Các loại thay thế bao gồm kim loại quý, tiền tệ, vị trí vốn chủ sở hữu ngắn và nhiều hàng hóa và phái sinh tài chính khác.Các quỹ đầu tư thay thế trong danh mục quỹ tương hỗ có yêu cầu vốn thấp so với các quỹ phòng hộ.Quản lý tích cực là một yếu tố quan trọng trong nhiều quỹ thay thế vì các hợp đồng tương lai và tùy chọn rất nhạy cảm với thời gian.Các kỹ thuật đầu tư hoàn toàn tuyệt đối được sử dụng để chọn tài sản đầu tư trên cơ sở hiệu suất và thường được quản lý mạnh mẽ. Các quỹ tương hỗ thay thế cung cấp dữ liệu hiệu suất và bản cáo bạch mô tả quản lý và hoạt động của quỹ.Mỗi quỹ có một chiến lược và mục đích cụ thể cho đầu tư.Các quỹ khác nhau có thể là trong nước hoặc quốc tế, và có thể giữ các vị trí dài hoặc ngắn trong các tài sản cụ thể.Phí quỹ tương hỗ và chi phí nên được xem xét cùng với dữ liệu hiệu suất để đánh giá đầy đủ tiềm năng của lợi nhuận vốn. Các quỹ giao dịch trao đổi cung cấp cho các nhà đầu tư một phương tiện để thiết lập các vị trí trong các quỹ đầu tư thay thế.ETF có sẵn trong các loại tài sản khác nhau.Tiền tệ có thể được giao dịch trên cơ sở cá nhân hoặc như một giỏ tiền tệ.Đầu tư hàng hóa như năng lượng, nông nghiệp và kim loại quý có sẵn dưới nhiều hình thức khác nhau. Các ETF theo dõi các mặt hàng cá nhân như đồng, đậu nành hoặc dầu sưởi thực sự có thể giữ hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai liên quan đến hàng hóa.Các quỹ theo dõi một rổ hoặc một nhóm hàng hóa cũng có sẵn.Một số quỹ ETF đầu tư vào các công ty sản xuất một mặt hàng cụ thể như các công ty khai thác vàng. Các quỹ đầu tư thay thế có sẵn cho nhà đầu tư trung bình cũng như được tài trợ tốt.Các quỹ đã được phát triển cho một loạt các mục tiêu đầu tư.Phạm vi và sự đa dạng của các quỹ cung cấp các khoản đầu tư thay thế có thể truy cập được.