Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση επενδύσεων;

Η θεμελιώδης ανάλυση των επενδύσεων είναι μια διαδικασία με την οποία ένας δυνητικός επενδυτής αναλαμβάνει μια μελέτη ή αξιολόγηση ενός οργανισμού ή ενός επιχειρηματικού τομέα πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις επενδύσεις.Ο κύριος σκοπός μιας θεμελιώδους ανάλυσης επενδύσεων είναι να διασφαλίσει τον επενδυτή ότι η επιχείρηση είναι μια αξιόλογη επιχείρηση.Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής αγοράσει κάποιο απόθεμα στην ABC Company, ένας τέτοιος επενδυτής μπορεί να λάβει τη ενδεχόμενη επιχειρηματική απόφαση να αναλάβει μια θεμελιώδη επενδυτική ανάλυση του οργανισμού.

Μια τέτοια θεμελιώδης ανάλυση επενδύσεων θα περιλαμβάνει αναγκαστικά αξιολόγηση των αξιών της εταιρείας της εταιρείαςμετοχές της χρηματιστηριακής αγοράς, καθαρά κέρδη, μέγεθος, ρυθμό ανάπτυξης, αδυναμίες, πλεονεκτήματα και μελλοντικές προβλέψεις.Ένα από τα εργαλεία για τη διεξαγωγή μιας θεμελιώδους ανάλυσης επενδύσεων είναι τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες, οι απειλές (SWOT).Μια εφαρμογή των βασικών αρχών που περιγράφονται στο SWOT σε μια μελλοντική εταιρεία θα επιτρέψει στον επενδυτή να αποφασίσει εάν μια τέτοια εταιρεία είναι μια καλή επένδυση.Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η εμβέλεια και το εύρος των εργασιών της, ενώ οι αδυναμίες μπορεί να περιλαμβάνουν την έλλειψη χρήσης της τρέχουσας τεχνολογίας.Οι ευκαιρίες μπορεί να περιλαμβάνουν νέες ξένες αγορές, ενώ οι απειλές ενδέχεται να περιλαμβάνουν μείωση της ζήτησης από τους καταναλωτές.

Εκτός από μια εταιρεία, ένας επενδυτής μπορεί να διεξάγει μια θεμελιώδη ανάλυση επενδύσεων σε έναν επιχειρηματικό τομέα με σκοπό να εντοπίσει τις δυνατότητες ή τις παγίδες.Για παράδειγμα, ένας επενδυτής που επιθυμεί να επενδύσει στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μπορεί να διεξάγει μια θεμελιώδη ανάλυση επενδύσεων στον τομέα γενικά και όχι σε μία μόνο εταιρεία.Ένας τέτοιος επενδυτής μπορεί να προσπαθεί να δημιουργήσει μια εταιρεία που σχετίζεται με αυτόν τον κλάδο και προσπαθεί να μάθει πόσο κερδοφόρα ή επιτυχημένη θα ήταν μια τέτοια επιχειρηματική επιχείρηση.

Η κατάσταση ταμειακών ροών μιας εταιρείας είναι μία από τις σημαντικές πτυχές που μελετάται κατά τη διάρκεια μιας ανάλυσης της εταιρείας.Η ταμειακή ροή είναι η εισροή μετρητών στην εταιρεία καθώς και στην εκροή.Μια ανάλυση της ταμειακής ροής της εταιρείας θα βοηθήσει στην αποκάλυψη του επιπέδου της φερεγγυότητας της.Μια καλή ταμειακή ροή σημαίνει ότι η εταιρεία είναι ισχυρή οικονομικά ή διαλύτη, ενώ μια κακή ταμειακή ροή σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να είναι αφερέγγυος ή οικονομικά αδύναμη.Η ταμειακή ροή βοηθά επίσης στην πραγματοποίηση μελλοντικών προβλέψεων σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές προσδοκίες.Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία και τους πιθανούς επενδυτές να κάνουν εκπτώσεις σχετικά με την επιβίωση και την επιτυχία της εταιρείας.