Mi az a bérelt pénzügyi tanácsadó?

A Chartered Pénzügyi Tanácsadók számviteli és gazdasági szakemberek, akik átfogó programot készítettek, amely formális oktatást, gyakorlati tapasztalatokat és részletes vizsgákat foglal magában annak érdekében, hogy a szakértelem területén magasan képzettek legyenek.A Bryn Mawr Amerikai Főiskola által kifejlesztett és üzemeltetett CHFC -k többek között a biztosítással, az adókkal, az ingatlantervezéssel és a nyugdíjazási tervezéssel kapcsolatos tanácsadások és szolgáltatások nyújtására szolgálnak.A Chartered Financial Consultant program sikeres pályázója nagy elkötelezettséget és szakértelmet mutat be, és készen áll arra, hogy sok ellenőrzést végezzen, mielőtt a státuszt elérné.figyelembe vették a programba való felvételre.Először is, a potenciális bérelt pénzügyi tanácsadónak legalább három éves tapasztalattal kell rendelkeznie a pénzügyi ágazat bizonyos aspektusaiban.A gyakorlati munkatapasztalat mellett a Chartered Financial Consultant program sikeres jelöltje sokkal könnyebb lesz, ha valamilyen diplomát szerzett, amely a pénzügyekkel és a befektetésekkel kapcsolatos.A korábbi formális oktatás nem feltétlenül előfeltétel, de elősegíti, hogy a tényleges vizsgálatok sokkal könnyebben megértsék és teljesek legyenek.Gyakran javasoljuk, hogy a kérelmező rendelkezzen legalább kétéves diplomával a kérelem benyújtása előtt.

A Chartered Pénzügyi Tanácsadó státusának megadása előtti végleges vizsgálat nagyon részletes lesz.A vizsga szakaszai olyan fontos szempontokkal foglalkoznak, mint a biztosítás, a beruházások és az adótervezés, valamint az általános ingatlantervezés és a napi pénzügyi ügyek, például a költségvetés.Általában a CHFC -t úgy értik, hogy jól megismerje a pénzügyi ügyeket, és képes a felelősségteljes fiskális állapot létrehozását az állapot elérése részeként.Sokan, akik teljes körű szolgáltatási tanácsadót akarnak, automatikusan olyan szakembert keresnek, amely megszerezte a bérelt pénzügyi tanácsadó státusát.