Qual è la connessione tra leva finanziaria e rischio?

L'atto stesso di attrezzare la leva finanziaria a un investimento è in effetti introdurre il rischio per una transazione.Il rischio sta nel fatto che, se si verifica una perdita, il deficit viene ingrandito in base al rapporto di leva o debito, aggiunto al commercio.Allo stesso modo, se il commercio ha successo, i premi sono allo stesso modo amplificati.Gli investitori applicano strategie di trading che determinano l'associazione o il rapporto tra leva finanziaria e rischio.

La leva finanziaria e il rischio sono intrinsecamente collegati tra loro.Nell'arena dei servizi finanziari, posizionando una leva finanziaria su una transazione, come le scommesse che uno stock avanzerà o diminuirà, prenderà in prestito da alcuni broker per aumentare potenzialmente i rendimenti o i profitti, raggiunti sul commercio.Il rapporto tra leva finanziaria e rischio può essere determinato in base alle dimensioni del prestito in relazione al valore delle attività totali supervisionate da un investitore.

Gli hedge fund, che sono veicoli di investimento leggermente regolati gestiti da professionisti, sono frequenti partecipanti alla leva per pilatura e, successivamente, al rischio sulle operazioni.I manager di questi fondi si basano spesso sui broker principali al fine di prendere in prestito azioni quando si eseguono una transazione di investimento.L'importo delle azioni estese da un broker può essere basato sulla quantità di denaro che un gestore di hedge fund supervisiona oltre alle politiche che potrebbero far parte dell'organizzazione del broker.Storicamente, gli hedge fund più grandi utilizzano la leva finanziaria maggiore rispetto ai fondi più piccoli. La leva finanziaria e il rischio non si limitano alla parte che fa il commercio, come l'hedge fund.Se la transazione va male e l'hedge fund non è in grado di rimborsare l'importo preso in prestito, il broker principale viene esposto a una perdita.I broker principali in genere faranno di tutto per esaminare la storia delle prestazioni dei clienti e l'accesso al capitale, noto anche come liquidità, prima di prestare azioni al fine di proteggersi dalla perdita.

Anche in gioco è il tipo di strategia perseguita da un hedge fund.Le scommesse con leva finanziaria che due titoli in diversi settori si muoveranno in banconote è più rischioso rispetto alla scommessa che una coppia di titoli concorrenti farà mosse simili.Questo perché due titoli nella stessa industria hanno maggiori possibilità di negoziare e compensare l'altro rispetto a una coppia di titoli in segmenti completamente diversi dell'economia.

L'importo della leva finanziaria e del rischio sono strettamente legati.Ad esempio, maggiore è l'importo del debito aggiunto a una transazione, maggiore è la possibilità di perdita.Esistono alcuni rapporti di leva finanziaria che sono meno precari di altri, ma la quantità di rischio assunta dipende anche dall'esperienza e dalla raffinatezza dell'investitore.