Bản cáo bạch quỹ là gì?

Tại Hoa Kỳ, mọi bảo mật được giao dịch và mọi quỹ đầu tư vào chứng khoán đều được yêu cầu bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để cung cấp một tài liệu gọi là

Bản cáo bạch cho các nhà đầu tư tiềm năng.Tài liệu này mô tả các nguyên tắc cơ bản và dữ liệu kỹ thuật về các cổ phiếu và các công ty cơ bản của họ, và hoạt động như là doanh số bán hàng chính cho bảo mật hoặc quỹ đó.Một bản cáo bạch quỹ sẽ chứa thông tin về các cổ phiếu mà nó đầu tư, các mục tiêu cụ thể của nó là gì và mức độ mà nó đã đáp ứng các mục tiêu này trong lịch sử của nó.là quan trọng để đọc bản cáo bạch quỹ trước khi đầu tư.Điều này đặc biệt là trường hợp của các nhà đầu tư có ít hoặc không có kinh nghiệm đầu tư vào tiền.Cố gắng hiểu được bản cáo bạch quỹ để trích xuất thông tin quan trọng nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng và các nhà đầu tư phải biết những gì cần tìm trước thời hạn. Hầu như mọi bản cáo bạch của quỹ sẽ nêu rõ năm mà nó được phát hành.Điều này không đáng kể, vì các quỹ được yêu cầu phát hành bản cáo bạch mới hàng năm với dữ liệu hiệu suất được cập nhật.Hãy chắc chắn rằng bản cáo bạch quỹ bạn có là vấn đề gần đây nhất.Tiếp theo trong dòng là phần sẽ chi tiết các mục tiêu đầu tư của quỹ.Tất nhiên, mọi mục tiêu quỹ tương hỗ là kiếm tiền cho bản thân và các nhà đầu tư của họ, nhưng mọi nhà đầu tư cần biết liệu họ có đồng ý với cách quỹ muốn theo đuổi các mục tiêu này hay không.Mức độ rủi ro vốn có theo cách mà quỹ đầu tư.Biểu đồ và số mô tả các quỹ thực hiện trong quá khứ cũng rất quan trọng để phân tích.Điều này có thể cung cấp cho nhà đầu tư một ý tưởng tốt về lợi nhuận mà anh ta có thể hy vọng, nếu các điều kiện kinh tế nắm giữ quỹ của nó.Thậm chí, nó sẽ cho phép nhà đầu tư thực hiện một cuộc gọi phán xét về cách quản lý quỹ thành công.So sánh bản cáo bạch giữa các quỹ mang đến cho các nhà đầu tư một ý tưởng thậm chí tốt hơn về quỹ nào là tốt nhất để họ đầu tư.