Môi giới thể chế là gì?

Một môi giới tổ chức là một công ty môi giới tập trung vào các khách hàng đang kinh doanh để nắm giữ và phát triển tài sản.Thông thường, trọng tâm là các tổ chức như các tập đoàn, quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ hoặc các công ty bảo hiểm.Tùy thuộc vào cách cấu trúc môi giới, nó có thể hoặc không thể cung cấp dịch vụ cho bán lẻ hoặc khách hàng cá nhân, trừ khi mức giao dịch của họ tương tự như của một tổ chức.Không có gì lạ khi một nhà môi giới tổ chức chuyên về một số loại quỹ hoặc công ty cụ thể là khách hàng cốt lõi của nó.Ví dụ, môi giới có thể chỉ thích làm việc với các công ty bảo hiểm, giúp các khách hàng phát triển tài sản cơ bản giúp hỗ trợ doanh nghiệp của họ.Một môi giới khác nhau có thể tập trung hơn vào việc hỗ trợ các tập đoàn trong việc sử dụng các cơ hội quỹ tương hỗ như một phương tiện để tăng lợi ích hưu trí cho nhân viên.Loại chuyên môn này thường được xem là một lợi ích, vì môi giới tổ chức tập trung vào một lĩnh vực đầu tư cụ thể dự kiến sẽ là một chuyên gia và có thể cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho khách hàng của họ.Hầu hết các công ty môi giới tổ chức cung cấp một loạt các dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng của họ.Cùng với các dịch vụ đầu tư cơ bản, môi giới cũng có khả năng cung cấp các hình thức nghiên cứu đầu tư khác nhau, cơ hội tham dự các hội thảo về các vấn đề và chiến lược tài chính khác nhau và các hình thức hỗ trợ hành chính khác nhau.Nhiều công ty ngày nay sẽ cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào tài khoản, cũng như các bản tin hàng tuần hoặc hàng tháng có chứa các mục quan tâm cho khách hàng.Mặc dù bất kỳ môi giới tổ chức nào sẽ cung cấp hỗ trợ thời gian thực trong giờ làm việc bình thường, nhưng có những người cũng cung cấp liên hệ trực tiếp với một nhà môi giới sau nhiều giờ và thậm chí vào cuối tuần.Tùy thuộc vào bản chất của tổ chức liên quan, loại hỗ trợ này có thể rất quan trọng.Chọn đúng môi giới thể chế liên quan đến việc xem xét kỹ các khoản phí và các khoản phí liên quan đến các loại giao dịch khác nhau và các con đường giao tiếp được cung cấp cho nhà đầu tư, bao gồm cả việc dễ dàng tiếp cận ai đó trong thời gian cao điểm.Nó cũng quan trọng để xem xét khả năng thực hiện các đơn đặt hàng trực tuyến hoặc qua điện thoại, và chất lượng dịch vụ và hỗ trợ nhận được về tư vấn và nghiên cứu đầu tư.Nếu môi giới có xu hướng phục vụ một nhóm khách hàng rộng hơn, cần phải cẩn thận để xác định mức độ thành thạo của công ty với loại tổ chức cụ thể, đảm bảo rằng đó là một sự phù hợp tốt cho khách hàng tiềm năng.