Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản

là một loại kỷ luật lựa chọn cổ phiếu.Nếu bạn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về một báo cáo kế toán của các công ty trước khi quyết định mua cổ phiếu trong công ty cho mục đích đầu tư, bạn được cho là đang tuân theo phương pháp phân tích cơ bản để đầu tư.Một cách tiếp cận rất phổ biến khác là Phân tích kỹ thuật , gần như là loại phương pháp ngược lại.Một phương pháp phân tích cơ bản cố gắng xác định xem công ty có hợp lý về tài chính hay không và sẽ tiếp tục kiếm tiền.Một phương pháp phân tích kỹ thuật để đầu tư gần như hoàn toàn quan tâm đến việc giá cổ phiếu đã thực hiện theo thời gian như thế nào và cố gắng dự đoán những gì nó sẽ làm trong tương lai dựa trên điều này.Đôi khi, hai phương pháp được kết hợp, với phương pháp phân tích cơ bản được sử dụng để chọn cổ phiếu và phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng để đầu tư vào các cổ phiếu quan tâm. Khi thực hiện phân tích cơ bản về cổ phiếu quan tâm, người ta cố gắngXác định xem cổ phiếu có đáng để đầu tư hay không. Theo cách tiếp cận này, người ta xem công ty đang hoạt động tốt về tài chính như thế nào.Thu nhập của các công ty là gì?Họ đã phát triển?Làm thế nào để tỷ lệ giá của cổ phiếu so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, tỷ lệ P/E, so sánh với các công ty tương tự khác?Cách tiếp cận này cố gắng trả lời một số câu hỏi cơ bản hoặc cơ bản về sức khỏe tài chính của công ty và ngành công nghiệp nơi công ty hoạt động.Công ty lớn như thế nào?Nó đã được kinh doanh trong bao lâu?Quản lý của công ty như thế nào?Triển vọng của ngành công nghiệp mà công ty đang ở là gì?Phân tích cơ bản thường được xem là một cách tiếp cận bảo thủ hơn để lựa chọn cổ phiếu hơn là phân tích kỹ thuật.Nó chắc chắn là một khoa học chính xác hơn.Tỷ lệ thu nhập giá rất dễ tính;Nó chỉ đơn giản là giá của mỗi cổ phiếu của cổ phiếu chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu.Giá trị sổ sách của công ty có thể dễ dàng được xác định từ báo cáo tài chính của Công ty và thu nhập dễ dàng được tính từ hồ sơ tài chính.Ngược lại, toán học đằng sau hầu hết các phân tích kỹ thuật phức tạp hơn nhiều và thường đòi hỏi nhiều hơn một cuộc gọi phán xét về phía nhà đầu tư.Trong một phương pháp phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cố gắng dự đoán hành vi đám đông, trong khi một phân tích cơ bản chỉ đơn giản là cố gắng xác định xem công ty có kiếm được tiền hay không và với tỷ lệ nào có thể sẽ tiếp tục kiếm tiền.Giá của cổ phiếu trong thời gian ngắn không phải là quan trọng trong phân tích cơ bản, vì lý thuyết là nếu công ty kiếm tiền và tiếp tục kiếm tiền, thì giá cổ phiếu cuối cùng sẽ tăng lên.Một phương pháp phân tích kỹ thuật được quan tâm nhiều hơn với các chuyển động giá ngắn hạn. Đầu tư vào cổ phiếu có nhiều khả năng thành công hơn nhiều nếu sử dụng phương pháp có hệ thống.Một cách tiếp cận phân tích cơ bản là dễ hiểu và học hỏi nhất, và như vậy, đây có lẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu cho một nhà đầu tư ban đầu.Tuy nhiên, cả hai phương pháp đều có điểm mạnh và kiến thức về cả hai sẽ có lợi cho bất kỳ nhà đầu tư nào và dẫn đến lợi nhuận đầu tư được cải thiện.