Hedging là gì?

Hedging là ứng dụng của các kỹ thuật đầu tư để giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư.Điều này có thể được thực hiện bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân.Có nhiều cách để phòng ngừa, nhưng về cơ bản, nó đang thực hiện một giao dịch, đặt cược hoặc đầu tư vào nỗ lực bảo vệ một nhà đầu tư khỏi các khoản lỗ tiềm năng trong một khoản đầu tư khác.Để phòng ngừa thành công, khoản đầu tư thứ hai phải có mối tương quan tiêu cực với thương mại hoặc đầu tư ban đầu.Điều này có nghĩa là một khoản đầu tư đang tạo ra lợi nhuận vượt quá thị trường tài chính rộng lớn hơn và khoản đầu tư khác, đó là thương mại được đặt cho hàng rào, thường tạo ra lợi nhuận dưới thị trường.Mức bảo hiểm chống lại tổn thất tiềm năng và chống lại các chuyển động giá bất ngờ và không mong muốn trong chứng khoán.Các chiến lược và công cụ giao dịch tinh vi, chẳng hạn như các công cụ phái sinh bao gồm chứng khoán tùy chọn, được thiết kế để cung cấp lớp bảo vệ này.Các tùy chọn là các công cụ tài chính, với giá cả, cho các nhà đầu tư quyền mua hoặc bán bảo mật với giá nhất định trước ngày hết hạn.Các chứng khoán tài chính này có thể được áp dụng cho một loạt các loại tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa, trong số những loại khác.Các quỹ phòng hộ được quy định một cách lỏng lẻo, danh mục đầu tư tư nhân có chứa các khoản đầu tư của cả nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân giàu có.Họ được điều hành bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp.Các nhà quản lý quỹ phòng hộ kiếm được các lớp phí từ các nhà đầu tư lớn và nhỏ để sử dụng thành công các chiến lược phòng ngừa rủi ro.Một tỷ lệ điển hình cho người quản lý quỹ phòng hộ kiếm được là phí quản lý 2 phần trăm và phí hiệu suất 20 phần trăm, miễn là lợi nhuận không chùn bước.Nếu một quỹ phòng hộ không kiếm được tiền của nhà đầu tư mdash;Các phương tiện đầu tư này được thiết kế để tạo ra lợi nhuận cao hơn thị trường tài chính rộng lớn hơn mdash;Sau đó, phí hiệu suất có thể được miễn.Người quản lý của một quỹ phòng hộ áp dụng các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro cho một số chiến lược đầu tư.Vốn chủ sở hữu dài/ngắn là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất.Trong chiến lược phòng ngừa rủi ro này, người quản lý quỹ đặt cược rằng bảo mật sẽ tăng giá trị bằng cách đi dài hoặc mua cổ phiếu.Ở phía bên kia của giao dịch đó, việc phòng ngừa rủi ro diễn ra với một đặt cược khác rằng một bảo mật khác sẽ giảm giá trị, đặt cược được gọi là rút ngắn.Đôi khi, người quản lý quỹ phòng hộ rất chắc chắn rằng một cổ phiếu sẽ giảm mà anh ta hoặc anh ta thêm nợ vào giao dịch bằng cách vay tiền từ một nhà môi giới, nhưng nếu người quản lý đặt cược sai, số tiền đó vẫn phải được hoàn trả.