Co je to investiční obrat?

Investiční obrat je typ hodnocení, které má co do činění s nákupem a prodejem investic v portfoliu po dobu určeného časového období.V mnoha situacích tento obrázek odráží četnost nákupů a prodeje aktiva v průběhu kalendářního roku, i když výpočet může zahrnovat kratší dobu.Myšlenkou určení obratu investic je pochopit, jak často dochází k výměně aktiv a jaký typ dávek se získá ve srovnání s náklady na obchodování a poplatky za zprostředkování a celkový dopad na hodnotu investičního portfolia.

Existuje několik různých způsobů, jak určovat obratu investic v portfoliu.Jeden přístup zahrnuje zaměření pozornosti na celkovou hodnotu nových cenných papírů, které jsou zakoupeny během uvažovaného období, a poté tuto částku rozdělí hodnotou samotného portfolia.Alternativní přístup vyžaduje identifikaci jakýchkoli cenných papírů, které se prodávají v období, a prodejních cen spojených s těmito aktivy.Po úplném celkové částce prodeje lze toto číslo také rozdělit čistou hodnotou portfolia k určení poměru obratu investice.Odtud může investor zvážit výsledek výpočtu a použít tato data k rozhodování o tom, jak nakupovat a prodávat cenné papíry v budoucnosti.Odhodlaný je klíčovou výhodou hodnocení obratu investic.Posouzením dopadu, který má současný přístup k nákupu a prodeji cenných papírů, je možné rozhodnout, zda současný přístup posune investora blíže k jeho cílům.Zároveň může výsledek také naznačovat, že investor může chtít vyzkoušet jiný přístup k získání, držení a prodeji aktiv, pokud čísla nejsou podle jeho představ.

Opravdu neexistuje ideální poměr obratu, který by byl pro každého investora správným přístupem.Poměr, který by byl docela přijatelný pro konzervativního investora, může být považován za neúspěch někoho, kdo je ochoten riskovat další rizika.Cílem výpočtu obratu investic je zjistit, zda je aktivita v souladu s myšlením investora a zda by zaměstnané strategie nákupu a prodeje mohly být vylepšeny a zvýšit výhody pro tohoto investora v rámci jeho vlastní investicepreference.