Πώς μπορώ να αξιολογήσω τις στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων hedge;

Οι στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου είναι συνήθως πολύ προηγμένες και χρησιμοποιούν μια σειρά διαφορετικών τεχνικών σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο.Προκειμένου να αξιολογήσετε τις στρατηγικές του hedge fund, θα πρέπει να εξετάσετε διάφορους παράγοντες.Θα χρειαστεί να εξετάσετε το επίπεδο κινδύνου της στρατηγικής, τις πιθανές αποδόσεις και την αγορά που επενδύεται.

Ταμεία κινδύνου είναι ένα είδος επενδυτικού οχήματος που οι επενδυτές μπορούν να βάλουν τα χρήματά τους για να λάβουν ανώτερες αποδόσεις.Οι στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου χρησιμοποιούν πολλές τεχνικές που δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο.Προκειμένου να ασχοληθείτε με ένα hedge fund, πρέπει να είστε διαπιστευμένος επενδυτής.Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε περισσότερα από $ 200.000 δολάρια ΗΠΑ (USD) ετησίως ή να έχετε $ 1.000.000 USD σε καθαρή αξία.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσετε κατά την αξιολόγηση των στρατηγικών αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου είναι το ποσό του σχετικού κινδύνου.Θέλετε να συγκρίνετε το ποσό του κινδύνου της στρατηγικής για την ανοχή προσωπικού σας κινδύνου.Εάν είστε ο τύπος του επενδυτή που του αρέσει να το παίζει ασφαλές, δεν θα θελήσετε να επενδύσετε σε ένα επιθετικό αμοιβαίο κεφάλαιο κινδύνου.Κοιτάξτε το ποσό της μόχλευσης που χρησιμοποιείται στο αμοιβαίο κεφάλαιο κινδύνου.Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο κινδύνου χρησιμοποιεί μεγάλη μόχλευση, ο κίνδυνος της στρατηγικής αυξάνεται.

Σε συνδυασμό με τον κίνδυνο, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε τις πιθανές αποδόσεις.Το ταμείο κινδύνου θα δημοσιεύσει συνήθως πληροφορίες σχετικά με τις ιστορικές επιστροφές που έχουν επιτευχθεί με τις στρατηγικές του.Ενώ αυτές οι επιστροφές δεν σας λένε απαραίτητα τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, είναι πάντα καλό να βλέπετε μια ιστορία επιτυχίας.Εάν το ταμείο αντιστάθμισης κινδύνου δεν έχει καλό λόγο κινδύνου/ανταμοιβής, θα θελήσετε να κοιτάξετε αλλού για τις επενδυτικές σας ανάγκες.

Το τελευταίο πράγμα που θα θελήσετε να αξιολογήσετε είναι η αγορά στην οποία επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο κινδύνου.Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου έχουν την ελευθερία να επενδύσουν σε οποιοδήποτε είδος χρηματοπιστωτικής αγοράς που θέλουν.Πολλά αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου θα διαφοροποιηθούν εκτός της παραδοσιακής χρηματιστηριακής αγοράς.

Αντί να επικεντρωθούν μόνο στη χρηματιστηριακή αγορά, θα διακλαδιστούν στην αγορά των βασικών προϊόντων, στην αγορά Forex, στην ακίνητη περιουσία και στα πολύτιμα μέταλλα.Βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι που επενδύονται σε αντιστοιχία με τις προσωπικές σας επενδυτικές ανάγκες.Πολλοί επενδυτές, όπως οι στρατηγικές αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, επειδή χρησιμοποιούν αρκετές χρηματοπιστωτικές αγορές αντί να τηρούν μόνο μετοχές και ομόλογα.