Làm cách nào để đánh giá các chiến lược quỹ phòng hộ?

Các chiến lược quỹ phòng hộ thường rất tiên tiến và sử dụng một số kỹ thuật khác nhau khi so sánh với một quỹ tương hỗ truyền thống.Để đánh giá các chiến lược quỹ phòng hộ, bạn sẽ cần xem xét một số yếu tố khác nhau.Bạn sẽ cần xem xét mức độ rủi ro của chiến lược, lợi nhuận tiềm năng và thị trường đang được đầu tư vào. Các quỹ phòng hộ là một loại phương tiện đầu tư mà các nhà đầu tư có thể đặt tiền của họ để có được lợi nhuận vượt trội.Các chiến lược của quỹ phòng hộ sử dụng nhiều kỹ thuật mà một quỹ tương hỗ truyền thống sẽ không thể sử dụng.Để tham gia vào một quỹ phòng hộ, bạn phải là một nhà đầu tư được công nhận.Điều này có nghĩa là bạn phải kiếm được hơn 200.000 đô la Mỹ (USD) mỗi năm hoặc có giá trị ròng 1.000.000 USD.Điều đầu tiên bạn nên xem xét khi đánh giá các chiến lược quỹ phòng hộ là số lượng rủi ro liên quan.Bạn muốn so sánh lượng rủi ro của chiến lược với khả năng chịu rủi ro cá nhân của bạn.Nếu bạn là loại nhà đầu tư thích chơi nó an toàn, bạn sẽ không muốn đầu tư vào một quỹ phòng hộ tích cực.Nhìn vào số lượng đòn bẩy đang được sử dụng trong quỹ phòng hộ.Nếu quỹ phòng hộ sử dụng một lượng lớn đòn bẩy, rủi ro của chiến lược được tăng lên.

Kết hợp với rủi ro, bạn cũng nên xem xét lợi nhuận tiềm năng.Quỹ phòng hộ thường sẽ công bố thông tin về lợi nhuận lịch sử đã đạt được với các chiến lược của mình.Mặc dù những lợi nhuận này không nhất thiết cho bạn biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng thật tốt khi thấy một lịch sử thành công.Nếu quỹ phòng hộ không có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt, bạn sẽ muốn tìm nơi khác cho nhu cầu đầu tư của mình. Điều cuối cùng bạn sẽ muốn đánh giá là thị trường mà quỹ phòng hộ đang đầu tư.Các quỹ phòng hộ có quyền tự do đầu tư vào bất kỳ loại thị trường tài chính nào họ muốn.Nhiều quỹ phòng hộ sẽ đa dạng hóa bên ngoài thị trường chứng khoán truyền thống.Thay vì chỉ tập trung vào thị trường chứng khoán, họ sẽ phân nhánh vào thị trường hàng hóa, thị trường ngoại hối, bất động sản và kim loại quý.Hãy chắc chắn rằng các chứng khoán đang được đầu tư vào phù hợp với nhu cầu đầu tư cá nhân của bạn.Nhiều nhà đầu tư thích chiến lược quỹ phòng hộ vì họ sử dụng một số thị trường tài chính thay vì chỉ gắn bó với cổ phiếu và trái phiếu.