Bagaimana cara mengevaluasi strategi dana lindung nilai?

Strategi dana lindung nilai biasanya sangat canggih dan memanfaatkan sejumlah teknik yang berbeda bila dibandingkan dengan reksadana tradisional.Untuk mengevaluasi strategi dana lindung nilai, Anda perlu melihat beberapa faktor yang berbeda.Anda perlu melihat tingkat risiko strategi, potensi pengembalian, dan pasar yang sedang diinvestasikan.

Hedge fund adalah jenis kendaraan investasi yang dapat dimasukkan oleh investor untuk mendapatkan pengembalian yang unggul.Strategi dana lindung nilai menggunakan banyak teknik yang tidak dapat dipekerjakan reksa dana tradisional.Untuk terlibat dengan dana lindung nilai, Anda harus menjadi investor yang terakreditasi.Ini berarti Anda harus menghasilkan lebih dari $ 200.000 dolar AS (USD) per tahun atau memiliki $ 1.000.000 USD dalam kekayaan bersih.

Hal pertama yang harus Anda lihat ketika mengevaluasi strategi dana lindung nilai adalah jumlah risiko yang terlibat.Anda ingin membandingkan jumlah risiko strategi dengan toleransi risiko pribadi Anda.Jika Anda adalah tipe investor yang suka bermain aman, Anda tidak akan ingin berinvestasi dalam dana lindung nilai yang agresif.Lihatlah jumlah leverage yang digunakan dalam dana lindung nilai.Jika dana lindung nilai menggunakan sejumlah besar leverage, risiko strategi meningkat.

bersamaan dengan risiko, Anda juga harus melihat potensi pengembalian.Hedge Fund biasanya akan mempublikasikan informasi tentang pengembalian historis yang telah dicapai dengan strateginya.Meskipun pengembalian ini tidak selalu memberi tahu Anda apa yang akan terjadi di masa depan, selalu baik untuk melihat sejarah kesuksesan.Jika dana lindung nilai tidak memiliki rasio risiko/imbalan yang baik, Anda akan ingin mencari di tempat lain untuk kebutuhan investasi Anda.

Hal terakhir yang ingin Anda evaluasi adalah pasar di mana dana lindung nilai berinvestasi.Hedge fund memiliki kebebasan untuk berinvestasi di semua jenis pasar keuangan yang mereka inginkan.Banyak dana lindung nilai akan melakukan diversifikasi di luar pasar saham tradisional.

Alih -alih fokus pada pasar saham saja, mereka akan bercabang ke pasar komoditas, pasar forex, real estat, dan logam mulia.Pastikan sekuritas yang diinvestasikan dalam kebutuhan dengan kebutuhan investasi pribadi Anda.Banyak investor menyukai strategi dana lindung nilai karena mereka menggunakan beberapa pasar keuangan alih -alih tetap berpegang pada hanya saham dan obligasi.