Hogyan kaphatok pénzügyi tervezési tanúsítást?

Követheti a több út egyikét, hogy megkapja a pénzügyi tervezési tanúsítványt.Az egyik lehetőség a pénzügyi tervezési tanúsításra összpontosító képzési programba való beiratkozás.A helyi pénzügyi tervező ügynökségek által elismert bizonyos hitelesítő adatokkal tanúsítást szerezhet egy képzési program befejezése nélkül.Általában a pénzügyi tervezési tanúsítás megszerzése a szakmai engedélyezési díjak fizetésén alapul, miután a vizsgálatot átadják.Miután megszerezte a tanúsítványt, karrierjét folytathatja az ügyfelek tanácsadásában a különféle pénzügyi tervezési témákban.A beiratkozási folyamat eltérő lehet, de általában megköveteli a jelentkezés kitöltését, valamint a beiratkozási és kurzusdíjak fizetését.A tisztviselők felülvizsgálják a jelentkezési anyagokat, és értesítést küldenek az elfogadásról a képzési programba.Ezek a programok általában hitelesek az egyesületek által meghatározott etikai és szakmai szabványok miatt.Általánosságban ezek a szabványok a területi pénzügyi tervezés gyakorlására vonatkozó szabályozási követelményeken alapulnak.Az egyetemi diploma általában négy évig tart, és gyakran szükség van a kezdeti tanúsítási státus megszerzésére.A posztgraduális diplomában a legtöbb program két évig tart, és kiterjeszti az egyetemi program során kapott alapvető ismereteket.Maga a tanúsítási folyamat általában a legrövidebb időt vesz igénybe.Bizonyos esetekben a tanúsítványprogram általában szükség van egyetemi diplomával, korábbi munkatapasztalattal vagy mindkettő kombinációjával.Általában a tanúsítási vizsga a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos jelenlegi témákat fedi le.Ezek a témák magukban foglalhatják a befektetési termékeket, a pénzügyi ágazat trendeit és a pénzügyi piacra vonatkozó szabályozási irányelveket.

A vizsga felkészítése és elvégzése elengedhetetlen a pénzügyi tervezési tanúsítás megszerzéséhez.Az iparági szakértők általában azt javasolják, hogy tanulmányozzák a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos témákat a vizsga felkészüléséhez.Egyes intézmények olyan tanulmányi anyagokat biztosíthatnak, amelyeket áttekinthet a vizsga elvégzése előtt.Lehet, hogy több éves munkatapasztalattal rendelkezik például a pénzügyi tervezés területén.A képzési program megkerülésének lehetősége általában a pénzügyi tervezés gyakorlására vonatkozó követelményektől függ.

Legyen felkészülve a pénzügyi tervezési igazolás díjainak megfizetésére.Általában van egy kezdeti díj, amely fedezi a vizsgálati és az egyesület tagsági díjainak költségeit.A későbbi díjakat évente vagy kétévente fizetik, ha úgy dönt, hogy fenntartja a tanúsítást.