Mi az a súlyozott átlagos hozam?

A súlyozott átlagos hozam egy olyan részvényportfólió teljesítményének mérésére szolgáló módszer, amely figyelembe veszi, hogy mekkora tőkét helyeznek el az egyes beruházásokban.Mivel több pénzt lehet bizonyos eszközökbe helyezni, mint másokban, ésszerű, hogy ezeknek az eszközöknek inkább a portfólió teljesítményére gyakorolt hatással kell rendelkezniük.A súlyozott átlagos hozam kiszámításához az egyes eszközöket a megtérülési ráta és a teljes portfólió százalékos aránya alapján kell megmérni.Megsokszorosítva ezt a két százalékot az egyes eszközökre, majd mindegyik összeadása a súlyozott átlagot eredményez.Végül az a legfontosabb, hogy a portfóliójuk teljes része hogyan teljesít.Ezt nehéz lehet megmérni, ha ezek a különféle értékpapírok különféle összegeket helyeznek el bennük.Szerencsére a befektetők a súlyozott átlagos hozam néven ismert mérést használhatnak egy teljes portfólió teljesítményének megítélésének módjaként.Pénz három különböző készletben.1000 dolláros dollár (USD) értékű A -t, 1500 USD B -t és 2500 USD részvényt vásárolt C. Az év végén négy százalékkal nyert részvényt, öt százalékkal, a részvény pedig c.hat százalékkal nyert.Ez nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a C -állomány a teljes portfólió felét tette ki, míg az A és B részvények a másik felét kombinálják.A súlyozott átlagos visszatérés ezt azáltal, hogy először megjegyzi, hogy a portfólió mekkora részét tartalmazza az egyes részvények.Ebben az esetben az A részvény 20 százalék volt, vagyis az 5000 USD összegű 5000 USD -tól 1000 USD, a B részvény 30 %, a C részvény pedig 50 % volt.Az egyes készletek portfóliója mindegyik megtérülési ráta.Az A készlet esetében 0,2 szorozva van a négy százalékos hozammal, vagy .8.A másik két összeg öt százalékkal szorozva 0,3 B -készlet vagy 1,5, és hat százalék szorozva 0,5 C -állomány esetén, vagy 3,0.Az összes összeg hozzáadása növekvő átlag 5,3 százalékot eredményez, ami a portfólió hozamának igazabb mutatója, mint az egyes hozamok számtani átlaga.