Mi az a pénzügyi tanácsadás?

A pénzügyi tanácsadás a Certified Financial Consultants nagyvállalatok, kormányzati ügynökségek és egyes ügyfelek számára.A pénzügyi tanácsadó szerepe az, hogy független, szakértői véleményt adjon a javasolt üzleti tervről vagy döntésről.A pénzügyi tanácsadásnak két fő típusa létezik: üzleti és személyes.

Azok a vállalatok, amelyek a számviteli, pénzügyi, biztosítási és a pénzügyi aspektusok szakértelmét igényelnek, üzleti pénzügyi tanácsadót bérelnek fel.Az egyes ügyfelek a pénzügyi tanácsadók szolgáltatásait használják befektetéseik, ingatlantulajdonuk és hosszú távú pénzügyi tervek kezelésére.A két szerephez szükséges készségek kissé különböznek, csakúgy, mint az ügyfelek elvárásai.

Egy hitelesített pénzügyi tanácsadó reg;(CFC ) A Pénzügyi Tanácsadók Intézetétől, az oktatási program és a vizsgálat sikeres befejezésekor.Ezt a megnevezést nemzetközileg elismerték, és fontos szakmai hitelesítő adatok, hogy pozíciót szerezzenek ezen a területen.A CFC Reg (a szakmai fejlesztési tanfolyamokat évente kell elvégeznie annak biztosítása érdekében, hogy naprakészek-e a legújabb elméletekről és üzleti gyakorlatokban.vélemény a.A tanácsadó szerepe a javasolt terv áttekintése, valamint az erősségek és gyengeségek azonosítása.Azt is várják, hogy tanácsot adjanak a kockázatkezelésről, a kormányzati rendeletekről, az iparági tendenciákról és a hosszú távú életképességről.

Az ilyen típusú munka szükséges a számviteli, a pénzügyi, a biztosítás és az üzleti menedzsment hátterét.A tanácsadók általában tíz -tizenöt éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a kapcsolódó pozíciók széles skáláján, mielőtt tanácsadóvá válnának.Ezek a tapasztalatok hozzáadott értéket és perspektívát adnak.

A személyes pénzügyi tanácsadás általában egy olyan szolgáltatás, amelyet a jelentős pénzügyi erőforrásokkal és összetett befektetési portfólióval rendelkező emberek megkövetelnek.Ezek a szolgáltatások magukban foglalják a befektetési tanácsadást, az adózási tervezést, a jövedelemkezelést, a kockázatértékelést és a hosszú távú tervezést.Ezeket a kérdéseket aktívan kezelni kell egy szakembernek, hogy a lehető legkevesebb kockázattal rendelkező maximális ellátást szerezzenek.A személyes pénzügyek menedzsmentjének legalább öt éves tapasztalata fontos, csakúgy, mint a nyílt kommunikációs és felülvizsgálati folyamat.Bár egyes cégek ingatlantervezést kínálnak, mindig konzultáljon ügyvéddel ezekben a kérdésekben, hogy elkerülje a kedvezményezettek problémáit.A pénzügyi tanácsadás rengeteg lehetőséget kínál a foglalkoztatásra, a karrier előrehaladására és a szakmai növekedésre.Ha érdeklődik a pénzügyi karrier iránt, fedezze fel a konzultációt mint karriert.