Mely dokumentumokat kell behozni az adókészítőbe?

A professzionális adókészítő használata kiváló ötlet lehet, különösen, ha nincs sok idő az adókedvezményekkel kapcsolatos legfrissebb információk lépésére.Amikor felkészülnek az adókészítő szolgáltatás első látogatására, számos dokumentumot kell gyűjteni és el kell vinni az első interjúba.Itt vannak a legfontosabb dokumentumok, amelyeket az adó -előkészítőhöz kell behozni, hogy a folyamat elinduljon.

Először vedd át a személyes azonosítást.Noha ez egy nyilvánvaló dokumentumnak tűnhet, amelyet adózó előkészítőnek kell behozni, elképesztő, hogy hány ember elfelejti ezt.Hozd be a társadalombiztosítási kártyáját, az érvényes vezetői engedélyt vagy a kormány által kibocsátott kép igazolványát.Ha vannak eltartottai, vegye figyelembe a társadalombiztosítási számokat is minden függőre.Az adóelőkészítők gyakran szeretnek fénymásolatokat készíteni ezekről a dokumentumokról, és a másolatokat az ügyfélmappában tartják.

Az adók elvégzésének feladata bármilyen formára lesz szükség, amely dokumentálja az előző adóévből származó bevételeit.Számos különféle típusú jövedelem -ellenőrzési űrlap létezik, amelyeket az adókészítőnek kell behozni.Azok számára, akiket egy vállalat alkalmaz, a jövedelmét W-2 űrlapon fogják rögzíteni.A független vállalkozók, köztük a szabadúszó szakemberek, 1099 űrlapot kapnak, amely megmutatja az összes kifizetést a nyújtott szolgáltatásokért.Ha az eszközök eladásával felhalmozódott pénzeszközökkel jár a kamat és az osztalékokból származó bevételei, akkor valószínű, hogy 1099-es, 1099-div vagy 1099 egyéb formanyomtatvány is lesz.Nem tudva, hogy a társadalombiztosítási ellátások adóknak vannak kitéve.Az ilyen típusú összes előnyt az SSA-1099-en rögzítik, és más dokumentumokkal együtt kell eljuttatni az adó-előkészítőhöz.Még akkor is, ha nem gondolja, hogy a teljes juttatások elegendőnek számítanak az adófizetés megköveteléséhez, az információkat az előkészítőnek is vigye.Megfelelő körülmények között előfordulhat, hogy nagyobb visszatérítésre jogosult.

Az elmúlt évek adóügyi dokumentumai szintén fontosak.Az előző évi adóbevallások másolatait az adó -előkészítőnek kell eljuttatni, valamint minden olyan dokumentumot, amely bemutatja a korábbi időszakokban fizetett szövetségi jövedelemadó összegét.Ez elősegíti az előkészítőnek a múltban történtek elképzelését, és segíthet neki, hogy néhány gyakorlati javaslatot nyújtson Önnek a bejelentés jelenlegi körének folytatására.

Számos más típusú dokumentum vanelhozni az előkészítőbe.A szülőknek bemutatniuk kell a gyermekgondozó szolgáltató nevét és munkáltatói személyi azonosító számát, valamint olyan dokumentumokat, amelyek igazolják a szolgáltatónak nyújtott kifizetések összegét.Ha az időszak alatt a munkanélküliségi kompenzációt gyűjtötték, vegye figyelembe a nyilatkozatokat.

Utoljára ne felejtsük el, hogy beérkezzen be az orvosi költségek, a jótékonysági hozzájárulások, valamint a jelzálogkölcsönök és a kifizetések miatt.Az adó -előkészítőhöz történő bevonásakor ezeket a dokumentumokat figyelembe lehet venni, és esetleg felhasználható az adóévre tartozó jövedelemadók összegének levonására.