Dokumen mana yang perlu dibawa ke penyusun pajak?

Menggunakan penyusun pajak profesional dapat menjadi ide yang bagus, terutama jika tidak ada banyak waktu untuk mengikuti informasi terbaru tentang pengurangan pajak.Saat bersiap untuk melakukan kunjungan pertama Anda ke layanan persiapan pajak, ada sejumlah dokumen yang harus dikumpulkan dan dibawa ke wawancara pertama itu.Berikut adalah dokumen terpenting yang perlu dibawa ke penyusun pajak, untuk mendapatkan proses bergulir.

Pertama, ambil identifikasi pribadi.Meskipun ini mungkin tampak seperti dokumen yang jelas yang perlu dibawa ke penyusun pajak, sungguh menakjubkan betapa banyak orang yang lupa melakukan ini.Bawa kartu jaminan sosial Anda, SIM yang valid, atau kartu identifikasi gambar yang dikeluarkan pemerintah.Jika Anda memiliki tanggungan, juga bawa nomor jaminan sosial untuk setiap dependen.Persiapan pajak sering suka membuat fotokopi dokumen -dokumen ini, dan menyimpan salinannya di folder klien Anda.

Tugas melakukan pajak akan membutuhkan formulir apa pun yang mendokumentasikan penghasilan Anda dari tahun pajak sebelumnya.Ada beberapa jenis formulir verifikasi pendapatan yang harus dibawa ke penyusun pajak.Untuk orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan, penghasilan Anda akan dicatat pada formulir W-2.Kontraktor independen, termasuk profesional lepas, akan menerima formulir 1099 yang akan menunjukkan semua pembayaran untuk layanan yang diberikan.Jika Anda memiliki penghasilan dari bunga dan dividen atas investasi, atau dana yang diperoleh melalui penjualan aset, kemungkinan Anda juga akan memiliki 1099-int, 1099-div atau bentuk 1099 lain untuk diambil juga.

Tidak menyadari bahwa tunjangan jaminan sosial dapat dikenakan pajak.Semua manfaat dari jenis ini dicatat pada SSA-1099 dan harus dibawa ke penyusun pajak bersama dengan dokumen lain.Bahkan jika Anda tidak berpikir bahwa total manfaat Anda akan cukup untuk memerlukan pembayaran pajak, tunjukkan informasi tersebut ke persiapan.Dalam kondisi yang tepat, Anda mungkin berhak atas pengembalian dana yang lebih besar. Dokumen pajak dari tahun -tahun terakhir juga penting.Salinan pengembalian pajak tahun sebelumnya harus dibawa ke penyusun pajak, bersama dengan dokumen apa pun yang menunjukkan jumlah pajak penghasilan federal yang dibayarkan pada periode sebelumnya.Ini membantu memberi persiapan gambaran tentang apa yang dilakukan di masa lalu, dan dapat membantunya memberi Anda beberapa saran praktis tentang cara melanjutkan putaran pengajuan saat ini. Ada beberapa jenis dokumen lain yang seharusnyadibawa ke persiapan.Orang tua harus menyajikan nama dan nomor identifikasi pemberi kerja dari penyedia pengasuhan anak, bersama dengan dokumen yang memverifikasi jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyedia.Jika kompensasi pengangguran dikumpulkan selama periode tersebut, ikuti pernyataan tersebut. Terakhir, jangan lupa memberikan tanda terima untuk biaya medis, kontribusi amal, dan bunga hipotek dan pembayaran.Ketika dibawa ke persiapan pajak, semua dokumen ini dapat dipertimbangkan dan mungkin digunakan untuk membenarkan pengurangan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak.