Co to jest analiza ryzyka branży?

Analiza ryzyka branżowego jest przeprowadzana przez inwestora lub specjalistę inwestycyjnego, który postanowił wykazać ryzyko związane z inwestowaniem w określoną branżę.Ideą takiej analizy jest to, że różne firmy w tej samej branży są często powiązane pod względem wyników w akcji i ryzyka, jakie stanowi ich konkretny przemysł.Przeprowadzenie analizy ryzyka branżowego obejmuje poszukiwanie rzeczywistych wydarzeń, które mogłyby uszkodzić określoną branżę i wyniki cenowe, aby obserwować wszelkie znaczące trendy spadkowe.Ponadto analiza może koncentrować się na portfelu inwestora, aby upewnić się, że jest on dobrze zorganizowany i odporny na większość ryzyka branżowego.

Wiele osób bada swoje wybory akcji, analizując każdy potencjalny akcje i spółki, które je wydają.Taka strategia może przeoczyć ryzyko, jakie firma przyjmuje tylko na podstawie zamieszkania przez branżę.Jest to znane jako ryzyko branżowe i jest wystarczająco znaczące, że może zmienić fortuny każdej firmy.Ponieważ tak jest, rozsądnie jest rozważyć analizę ryzyka branżowego podczas komponowania swojego portfela.

Jako przykład działania ryzyka branżowego, wyobraź sobie firmę w branży technologicznej poświęconej jednym konkretnym produktowi.Jeśli inna firma przychodzi wraz z ulepszoną technologią, która sprawia, że ten produkt jest przestarzały, firma mogłaby mieć poważne kłopoty finansowe, a ich cena akcji to odzwierciedlałaby.Solidna analiza ryzyka branżowego uwzględniłaby tego rodzaju ryzyko podczas wyceny tej firmy.

Analiza ryzyka branży można wykonać za pomocą technik analizy technicznej podobnych do tych stosowanych w poszczególnych akcjach.Jedyną różnicą byłoby to, że techniki te, takie jak wykresy cenowe i średnie ruchome, byłyby zastosowane do średnich branży.W ten sposób trendy cenowe mogą pokazać, czy branża zmierza w celu spadku.Wykorzystanie tego rodzaju analizy w połączeniu z analizą jakościową bieżących zdarzeń, które mogą powodować zgiełk w niektórych branżJej portfolio jest zbyt mocno wypaczone do jednej branży.Taki scenariusz może być szkodliwy, jeśli ryzyko branżowe wokół tego przemysłu dąży do realizacji, a ceny akcji spadnie.Wyważenie portfela z zapasami z różnych branż o różnych poziomach ryzyka może pomóc zapobiec wystąpieniu takiego nieszczęścia.