Πώς μπορώ να επιλέξω το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων;

Όταν επιλέγετε λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων για να παρακολουθείτε τις επενδύσεις και τα ενδιαφέροντά σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διαχείριση όλων των λογαριασμών σας.Οι περισσότεροι οικονομικοί εμπειρογνώμονες συνιστούν την επιλογή ενός προγράμματος λογισμικού που περιλαμβάνει διαχείριση αρχείων επενδύσεων, αυτοματοποιημένες ενημερώσεις τιμών και ιεραρχικά χαρτοφυλάκια.Μπορεί επίσης να επιθυμείτε να αναζητήσετε λειτουργίες γραφικών και αναφορών καθώς και χαρακτηριστικά αναφοράς κεφαλαιουχικών κερδών.Αυτός ο τύπος λογισμικού επενδύσεων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον χρήστη μια ολοκληρωμένη ματιά στις επενδύσεις, τα διαθέσιμα κεφάλαια και τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς με μια ματιά χωρίς τη βοήθεια ενός οικονομικού επαγγελματία.Η διαχείριση των αρχείων επενδύσεων, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να καταγράφει έναν απεριόριστο κατάλογο συναλλαγών λογαριασμών επενδύσεων και διαφορετικών χαρτοφυλακίων.Αυτή η λειτουργία είναι επίσης σε θέση να παρακολουθεί τις οικονομικές μεταφορές, τις αγορές μετοχών, τις εξαγορές και τις διανομές από τους διάφορους λογαριασμούς σας.Οι πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα με μη αυτόματο τρόπο, από την εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων του χρήστη ή από άλλες μορφές.

Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνει μια λειτουργία για την αυτόματη ενημέρωση των τιμών.Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδανικό για να παραμείνετε ενήμεροι για τις τελευταίες αλλαγές των τιμών της χρηματιστηριακής αγοράς και σε ποιες τιμές αγοράς έχουν κάνει ιστορικά.Το λογισμικό χαρτοφυλακίου επενδύσεων τραβά αυτές τις πληροφορίες αυτόματα από τους πόρους του Διαδικτύου.Με αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τόσα μοναδικά χαρτοφυλάκια όπως το επιθυμούν.Υπάρχουν τυπικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν για να επιτρέπουν τις υποκατηγορίες πληροφοριών χαρτοφυλακίου καθώς και χώρο για γραφήματα και άλλα επενδυτικά εργαλεία σε κάθε αρχείο χαρτοφυλακίου.Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η λειτουργία έχει ρυθμιστεί για να επιτρέψει στον χρήστη να εισάγει τα δεδομένα και να επιλέξει μια μορφή γραφήματος και το σύστημα αναπτύσσει το γράφημα γρήγορα και σωστά.Ορισμένα προγράμματα λογισμικού προσφέρουν αρκετές εκδόσεις προτύπων γραφημάτων για να παρέχουν στον χρήστη την πιο αποτελεσματική μορφή για τις ανάγκες τους.

Η δυνατότητα προετοιμασίας αναφορών σε διάφορα χρήσιμα στυλ είναι επίσης επωφελής όταν επιλέγετε το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων.Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα λογισμικού που σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιο χαρτοφυλάκιο θέλετε πληροφορίες, πώς πρόκειται να παρουσιαστεί και σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε γραφήματα και άλλα οπτικά βοηθήματα.Όπως και οι λειτουργίες γραφήματος, τα περισσότερα συστήματα υψηλής ποιότητας παρέχουν διαφορετικές προσαρμόσιμες μορφές για την ευκολία του χρήστη.