Làm cách nào để chọn phần mềm quản lý danh mục đầu tư tốt nhất?

Khi chọn phần mềm quản lý danh mục đầu tư để giúp theo dõi các khoản đầu tư và lợi ích của bạn, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng chương trình chứa tất cả các thành phần thiết yếu cần thiết để quản lý tất cả các tài khoản của bạn.Hầu hết các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên chọn một chương trình phần mềm bao gồm quản lý hồ sơ đầu tư, cập nhật giá tự động và danh mục đầu tư phân cấp.Bạn cũng có thể muốn tìm kiếm các chức năng vẽ đồ thị và báo cáo cũng như các tính năng báo cáo lợi nhuận vốn.Loại phần mềm đầu tư này được thiết kế để cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện về các khoản đầu tư của họ, tiền có sẵn và xu hướng thị trường hiện tại trong nháy mắt mà không cần sự trợ giúp của một chuyên gia tài chính.Quản lý hồ sơ đầu tư, cho phép người dùng ghi lại một danh sách không giới hạn các giao dịch tài khoản của các khoản đầu tư và các danh mục đầu tư khác nhau.Tính năng này cũng có khả năng theo dõi chuyển khoản tài chính, mua cổ phiếu, mua lại và phân phối từ các tài khoản khác nhau của bạn.Thông tin có thể được nhập vào hệ thống theo cách thủ công, từ công ty quỹ tương hỗ người dùng hoặc từ các định dạng khác. Nhiều người thích sử dụng phần mềm quản lý danh mục đầu tư bao gồm một chức năng để cập nhật giá tự động.Tính năng này là lý tưởng để theo kịp các thay đổi giá thị trường chứng khoán mới nhất và về giá thị trường đã làm trong lịch sử.Phần mềm danh mục đầu tư sẽ tự động lấy thông tin này từ các tài nguyên Internet.

Một tính năng khác thường được tìm kiếm khi nói đến phần mềm quản lý danh mục đầu tư là danh mục phân cấp.Với tính năng này, người dùng có thể lưu trữ thông tin liên quan đến nhiều danh mục đầu tư duy nhất như họ muốn.Thông thường có các tính năng để cho phép các tiểu thể loại của thông tin danh mục đầu tư cũng như không gian cho đồ thị và các công cụ đầu tư khác trong mỗi tệp danh mục đầu tư. Các chức năng vẽ đồ thị là vô cùng quan trọng khi chọn phần mềm quản lý danh mục đầu tư tốt nhất cho nhu cầu của bạn.Trong hầu hết các trường hợp, tính năng này được thiết lập để cho phép người dùng nhập dữ liệu và chọn định dạng biểu đồ và hệ thống phát triển biểu đồ một cách nhanh chóng và chính xác.Một số chương trình phần mềm cung cấp một số phiên bản mẫu biểu đồ để cung cấp cho người dùng định dạng hiệu quả nhất cho nhu cầu của họ. Khả năng chuẩn bị các báo cáo theo nhiều phong cách hữu ích cũng rất thuận lợi khi chọn phần mềm quản lý danh mục đầu tư tốt nhất.Bạn có thể chọn một chương trình phần mềm cho phép bạn chọn danh mục đầu tư nào bạn muốn thông tin, cách trình bày và cung cấp cho bạn khả năng thêm đồ thị và các phương tiện trực quan khác.Giống như các chức năng đồ thị, hầu hết các hệ thống chất lượng cao cung cấp các định dạng tùy chỉnh khác nhau để thuận tiện cho người dùng.