Hogyan választhatom ki a legjobb befektetési portfóliókezelő szoftvert?

Amikor a befektetési portfóliókezelő szoftvert választja a befektetéseinek és érdekeinek nyomon követése érdekében, fontos, hogy a program tartalmazza az összes alapvető fontosságú elemeket, amelyek az összes fiók kezeléséhez szükségesek.A legtöbb pénzügyi szakértő azt javasolja, hogy válasszon egy olyan szoftvert, amely magában foglalja a befektetési nyilvántartások kezelését, az automatizált árfrissítéseket és a hierarchikus portfóliókat.Érdemes lehet keresni a grafikonokat és a jelentéseket, valamint a tőkenyereség -jelentési funkciókat is.Az ilyen típusú befektetési szoftvereket úgy tervezték, hogy átfogóan áttekintsék a befektetéseiket, a rendelkezésre álló alapokat és a jelenlegi piaci trendeket egy pillanat alatt pénzügyi szakemberek nélkül.A befektetési nyilvántartások menedzsmentje, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy korlátlanul rögzítse a befektetések és a különböző portfóliók számla -tranzakcióinak listáját.Ez a szolgáltatás képes nyomon követni a pénzügyi átutalásokat, a részvényvásárlásokat, a visszaváltásokat és a különféle számlákból származó elosztást.Az információk manuálisan, a felhasználói befektetési alap -társaságtól vagy más formátumokból beírhatják a rendszerbe.Ez a szolgáltatás ideális a legújabb tőzsdei árváltozások lépéseinek megőrzéséhez, és hogy a piaci árak történelmileg történtek.A befektetési portfóliószoftver automatikusan vonzza ezeket az információkat az internetes erőforrásokból.Ezzel a funkcióval a felhasználó tárolhatja az olyan egyedi portfóliókkal kapcsolatos információkat, amennyit csak akar.A portfólióinformációk alkategóriáinak, valamint a grafikonok és egyéb befektetési eszközök helyének lehetővé tétele az egyes portfóliófájlokban található helyek lehetővé tétele.A legtöbb esetben ezt a funkciót beállítják, hogy a felhasználó beírja az adatokat, és válasszon egy grafikonformátumot, és a rendszer gyorsan és helyesen fejleszti a grafikont.Egyes szoftverprogramok számos grafikus sablon verziót kínálnak, hogy a felhasználó számára a leghatékonyabb formátumot biztosítsák az igényeikhez.Kiválaszthat egy olyan szoftvert, amely lehetővé teszi, hogy kiválaszthassa, melyik portfólióból szeretne információt, hogyan kell bemutatni, és lehetőséget ad arra, hogy grafikonokat és egyéb vizuális segédeszközöket hozzáadjon.Mint a grafikonfunkciók, a legtöbb kiváló minőségű rendszer különféle testreszabható formátumokat biztosít a felhasználó kényelme érdekében.