Mi a stratégiai portfóliókezelés?

A stratégiai portfóliókezelés egy olyan típusú befektetési megközelítés, amely magában foglalja a befektetési portfólió konkrét céljainak kitűzését a portfólióban található befektetési típusok tartományában vagy a portfólió teljes monetáris értékének szempontjából.A folyamat általában magában foglalja a konkrét célok kitűzését is a portfólió általános értéke szempontjából, mint a jövőbeni időpontot, lehetővé téve a befektető számára, hogy hatékonyan célozza meg a különféle eszközök vásárlása, eladását és birtoklását.A stratégiai portfóliókezelés tényleges folyamatát a befektető kezeli, vagy magában foglalhatja egy befektetési tanácsadó vagy menedzser szolgáltatásait és támogatását, aki a portfólióval kapcsolatos napi kérdéseket kezeli.

Számos különféle eszköz használható fel egy stratégiai portfóliókezelési tanfolyam részeként.Általában a befektető és a portfóliókezelő megállapodni fog a portfólióhoz kapcsolódó célokból.Lehet, hogy ezeknek a céloknak egy bizonyos egyensúly elérésével kell járni a biztosítva és tartott különféle típusú eszközök között.Például a cél lehet a portfólióban szereplő többé -kevésbé egyenlő részvények, ingatlanok, kötvényekkel kapcsolatos kérdések és áruk fenntartása, amelyek diverzifikált helyzetet biztosítanak, amely segít a befektetőnek a jelentős veszteségek elkerülésében a megváltozó gazdasági éghajlat esetén.Más esetekben a diverzifikáció inkább a különféle iparágakban működő vállalatokkal kapcsolatos részvények részvényeinek megszerzésével járhat, ahelyett, hogy elsősorban egy iparágba fektetne be.A portfólió összetétele általában a befektető céljaitól függ.

A stratégiai portfóliókezelés másik aspektusa annak meghatározása, hogy a portfóliókezelőnek mekkora hatalma van a portfólióban szereplő eszközök kezelése szempontjából.A befektető és a menedzser meghatározhat bizonyos iránymutatásokat, amelyek lehetővé teszik a menedzser számára, hogy a befektető nevében ennyi kereskedelmet végezzen anélkül, hogy először engedélyt kellene szereznie.Bármely egy bizonyos összeg feletti tranzakciónak megbeszélést és a befektető jóváhagyását igényli a tranzakció megtétele előtt.Ez az elrendezés lehetővé teszi a befektető számára, hogy kihasználja a menedzser szakértelmét a portfólió megváltoztatásában, miközben továbbra is részt vesz a különböző eszközök kiválasztásában a portfólióba való beillesztéshez.portfólió menedzsment.A mérhető célok kitűzésének alapjai, az eszközök kombinációjának rendezésének alapjai, amelyek beépülnek a portfólióba, és kidolgozzák az ezen eszközök kezelésére szolgáló eljárást.A három alap mindegyikének részletei változnak, attól függően, hogy hány pénzösszegtől függhet, amelyet a befektető ésszerűen megengedhet magának, hogy felhasználja a portfólió létrehozását, és milyen típusú pénzügyi célok vannak érvényben.