Quản lý danh mục đầu tư chiến lược là gì?

Quản lý danh mục đầu tư chiến lược là một loại phương pháp đầu tư liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu cụ thể cho danh mục đầu tư theo phạm vi của các loại đầu tư có trong danh mục đầu tư hoặc tổng giá trị tiền tệ của danh mục đầu tư.Quá trình này cũng thường liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu cụ thể về giá trị tổng thể của danh mục đầu tư vào một ngày trong tương lai, cho phép nhà đầu tư có một mục tiêu hiệu quả để làm việc khi mua, bán và nắm giữ các loại tài sản khác nhau.Quá trình quản lý danh mục đầu tư chiến lược thực tế có thể được xử lý bởi nhà đầu tư, hoặc có thể liên quan đến các dịch vụ và hỗ trợ của một cố vấn đầu tư hoặc người quản lý xử lý các vấn đề hàng ngày liên quan đến danh mục đầu tư.Một số công cụ khác nhau có thể được sử dụng như một phần của quá trình quản lý danh mục đầu tư chiến lược.Thông thường, nhà đầu tư và người quản lý danh mục đầu tư sẽ đồng ý về các mục tiêu liên quan đến danh mục đầu tư.Những mục tiêu đó có thể phải làm với việc đạt được sự cân bằng nhất định giữa các loại tài sản khác nhau được bảo đảm và nắm giữ.Ví dụ, mục tiêu có thể là duy trì tỷ lệ phần trăm cổ phiếu, bất động sản, các vấn đề trái phiếu và hàng hóa trong danh mục đầu tư ít nhiều, cung cấp một tình huống đa dạng giúp nhà đầu tư tránh những tổn thất đáng kể trong trường hợp thay đổi khí hậu kinh tế.Vào những thời điểm khác, sự đa dạng hóa có thể có liên quan nhiều hơn đến việc mua cổ phiếu liên quan đến các công ty trong một số ngành khác nhau, thay vì đầu tư chủ yếu vào một ngành.Thành phần của danh mục đầu tư thường sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu do nhà đầu tư đặt ra.Một khía cạnh khác của quản lý danh mục đầu tư chiến lược là xác định bao nhiêu thẩm quyền mà người quản lý danh mục đầu tư có về mặt quản lý tài sản trong danh mục đầu tư.Nhà đầu tư và người quản lý có thể thiết lập các hướng dẫn nhất định cho phép người quản lý thực hiện giao dịch nhiều thay mặt cho nhà đầu tư mà không cần phải xin phép trước.Bất kỳ giao dịch nào trên một số tiền nhất định sẽ yêu cầu thảo luận và sự chấp thuận của nhà đầu tư trước khi giao dịch có thể diễn ra.Sự sắp xếp này cho phép nhà đầu tư tận dụng chuyên môn của người quản lý trong việc thay đổi danh mục đầu tư, trong khi vẫn tham gia vào việc lựa chọn các tài sản khác nhau để đưa vào danh mục đầu tư.quản lý danh mục đầu tư.Những điều cơ bản của việc thiết lập các mục tiêu có thể đo lường được, giải quyết sự kết hợp của các tài sản để đưa vào danh mục đầu tư và phát triển quy trình quản lý các tài sản đó là một phần của quy trình cơ bản.Các chi tiết của mỗi trong ba điều cơ bản đó sẽ khác nhau, tùy thuộc vào số tiền mà nhà đầu tư có thể đủ khả năng để sử dụng để thiết lập danh mục đầu tư và loại mục tiêu tài chính nào được đưa ra.