Hogyan értékelhetem a készlet teljesítményét?

A részvényteljesítmény értékelése bonyolultabb kérdés, mint egyszerűen követni, hogy a részvény ára emelkedett -e vagy esett -e az idő múlásával.A befektetőknek olyan kontextusba kell helyezniük a teljesítményt, mint például az idő, az általános piaci teljesítmény és az ipari ágazat teljesítményének figyelembevétele.Az áron kívül a befektetők a volatilitást és a hozamot fontos tényezőknek tekinthetik.Például fontos az értékelési időszak kiválasztása.Ha az időtartam túl rövid, a befektető aránytalanul fontos jelentőséggel bírhat az eredményekhez;Ha az időtartam túl hosszú, akkor az eredmények lehetnek azok a tényezők eredménye, amelyek már nem relevánsak.Fontos az is, hogy az állomány értékének változásait arányosan fontolja meg, nem pedig egyszerűen a nyers növekedést vagy csökkenést.Ennek oka az, hogy az ár nagyrészt a teljes piaci mozgások miatt mozoghatott.Lehet, hogy például egy tőzsdei fellendülés során ugrott, vagy egy piaci összeomlás során zuhant.Ezért ésszerű összehasonlítani az állományt az általános piac teljesítményével az időszakban.Ez megtehető a piac nyilvántartásaival összehasonlítva, vagy az indexhez kapcsolt termékek, például a Tracker alapok teljesítményének megvizsgálásával.Ahelyett, hogy egyszerűen összehasonlítaná az állomány teljesítményét a piac teljesítményével együtt, a befektető összehasonlíthatja azt ugyanazon ágazat más részvényeivel.Ez jobb betekintést nyújt az egyes állományok erősségébe.Például a cukorbetegség miatti rossz nyilvánosság azt jelentené, hogy az összes szódavállalati részvény esik, de a közelebbi vizsgálat azt mutathatja, hogy az egyik vállalat részvényei sokkal alacsonyabb árréssel estek le, mint mások.Ez azt sugallhatja, hogy a vállalat alapvetően erősebb, és részvényei rugalmasabbak lehetnek a piaci sokkokhoz.Ez annak mértéke, hogy a részvényár mennyire változott oda -vissza.Ez egyértelműbb betekintést nyújthat, mint egyszerűen összehasonlítva a két pontot.Úgy tűnik, hogy egy különösen ingatag részvény jobban teljesített egy ilyen időtartam -összehasonlítással, de a volatilitás azt jelentheti, hogy ez egy kockázatosabb befektetés.

A részvényteljesítmény nem teljes egészében az árakról szól, mivel a részvények még a befektetői pénzt is eredményezhetik.eladott.Ennek oka a vállalatok, amelyek általában évente egyszer vagy kétszer osztalékot bocsátanak ki a befektetők számára.Az éves osztalékfizetés és a részvényárak aránya a hozamként szerepel.Ez különösen érdeklődik az úgynevezett értékbefektetők számára, akik elsősorban a részvények megtartására törekszenek, hogy így pénzt keressenek.