Mi az alternatív béta?

Az alternatív béta egyfajta kockázat kifejezés, amellyel a befektetők szembesülnek.A kifejezést egyfajta befektetési stratégiára utalják.Azok a befektetők, akik megpróbálnak profitálni az alternatív béta -befektetésből, ki vannak téve maguknak a különböző piacokon való kockázatot, mint a hagyományos béta stratégiákat használók, az alfa -befektetők által alkalmazott különféle módszerekkel.

A befektetők az alfa és a béta görög betűket használjákkockázatot jelentenek a befektetéseik során.Az Alpha az egyéni vállalatok teljesítményének kockázata.Az Alpha -t folytató befektetők megpróbálják kiválasztani az egyes részvényeket, hogy felülmúlhassák a piacot.A béta szisztematikus kockázat, vagy a piacon rejlő kockázat.Azok a befektetők, akik béta nyereséget keresnek, megpróbálnak jövedelmező időpontokban vásárolni és eladni eszközöket.

A hagyományos béta az a szisztematikus kockázat, amellyel a befektetők a szokásos befektetéseik során szembesülnek, mint az adósság- és a részvénypiacokon.Alternatív béta stratégia az, ha a portfólió kockázatokkal jár a kockázatok piaci kockázatainak, nem pedig a részvényszedőknek, de a piaci kockázatok kezelése a portfólió számára.Ez magában foglalja a különféle piacok kiválasztását, amelyekbe a befektetések elhelyezése.Ugyanazt a tradicionális béta -befektetés taktikáját, mint például a piaci időzítést, az ilyen típusú befektetési stratégiában használják.Egyes befektetők úgy vélik, hogy a hagyományos piacokba történő befektetés nem hagyományos módon, például az adósság vagy a tőkebefektetések származékos termékekkel való párosítása, a befektetők alternatív bétaverziói.Mások definícióikat a nem hagyományos piacok piaci kockázataira korlátozzák, amelyek befektetéseik diverzifikálására használhatják a befektetőket.Ezek ugyanolyan változatosak lehetnek, mint a feltörekvő nemzetközi piacok, a képzőművészet és a régi borok.A fedezeti alapkezelők általában úgy gondolják, hogy készségeiket a részvények szedésére vonatkozó képességeikhez tulajdonítják;Vagyis azt állítják, hogy eredményeik az alfastratégiák eredményei.Egyes elemzők úgy vélik, hogy a fedezeti alapok befektetésének állítólagos alfaja valójában egyfajta béta.Ezen elmélet szerint a fedezeti alapba történő befektetés egy befektetőt fedez fel a fedezeti alapokhoz kapcsolódó kockázatoknak, nem pedig az adott menedzserre jellemző.Egyesek a béta -befektetés módszereit részesítik előnyben, mint az alfa -befektetések módszereit, mert úgy gondolják, hogy az alfa -stratégiákból származó nyereség túlságosan bizonytalan vagy szerencse.A hagyományos béta -alternatívá történő elágazás lehetővé teszi a befektetők számára, hogy diverzifikálják portfóliójukat.Továbbra is használhatják azokat a módszereket, amelyekkel kényelmesek, miközben új lehetőségeket fedeznek fel az időpiacok számára.