Wat zijn de verwachtingen van de kapitaalmarkt?

Kapitaalmarktverwachtingen Definieer de conclusies Investeringsanalisten komen tot aan de potentiële risico's en het rendement van volledige klassen van investeringen, in tegenstelling tot specifieke investeringen.Wanneer beleggers of beleggingsbeheerders een beleggingsstrategie moeten ontwikkelen, zal een deel van deze strategische ontwikkeling omvatten het uitzoeken van de juiste ratio van investeringen die de verwachte risico's en het gevraagde rendement in evenwicht zullen brengen.Daarbij is een cruciale onderneming bij de verwachtingen van de kapitaalmarkt.Daarom zullen de meeste analisten, beleggers en beleggingsmanagers een consistent kader gebruiken voor het analyseren en toewijzen van dergelijke verwachtingen aan verschillende investeringsklassen.Ondanks de ontwikkeling van een dergelijk kader zijn de afgeleide gegevens en de getrokken conclusies echter soms zeer subjectief en vereist het proces dat expertise om beknopte conclusies te benaderen.

Het ontwikkelen of gebruiken van een bestaand raamwerk is de eerste stap om de verwachtingen van de kapitaalmarkt uit te stellen en toe te wijzen.Dit omvat meestal het identificeren van welke verwachtingen moeten worden beantwoord en gedurende welke tijdsperioden die verwachtingen van toepassing zijn.Daarna zal het raamwerk rekening houden met de historische analyse van investeringsklassen, methoden, tools en modellen bepalen om verdere analyse uit te voeren en vast te stellen welke informatie vereist is en van waar om die informatie te beveiligen.Gebruikmakend van expertise en gevolgtrekking, zal de analist conclusies trekken op basis van afgeleide gegevens, die conclusies documenteren en deze verwachtingen toewijzen met betrekking tot de investeringsklasse.Bovendien zal de analist voortdurend de prestaties van de investeringsklasse bekijken voor zowel verwachtingsverbeteringen als om ervoor te zorgen dat de beleggingsklasse presteert zoals geëxecleerd.

Op het eerste gezicht lijkt het raamwerk om te komen tot de verwachtingen van de kapitaalmarkt, maar binnen het kader zijn er mogelijke kwesties waarvoor de analist rekening moet houden.Tijdgevoeligheid is een cruciale bepalende factor die de verwachtingen van de kapitaalmarkt kan verschuiven vanwege de inherente neiging om gegevens te veranderen in reactie op een breed scala aan factoren.Analisten moeten rekening houden met het feit dat economische gegevens die bijna altijd worden geanalyseerd, beperkingen voor bruikbaarheid inhouden.Bovendien moet de analist de beperkingen herkennen die door elk geanalyseerde stuk informatie worden gesteld.Andere beperkingen die rechtstreeks verband houden met het framework omvatten bias van verzamelde gegevens, fouten in verzamelde gegevens, de gemeten frequentie van gegevens, dat historische gegevens vaak worden geïnterpreteerd door omstandigheden die moeten worden verantwoord, en bias in de informatie die de analisten selecteren om te interpreteren.

Hoewel het raamwerk dat wordt gebruikt voor het vaststellen van kapitaalmarktverwachtingen gevuld is met mogelijke valkuilen, zijn er tools beschikbaar om het proces te versnellen en tot redelijke conclusies te komen.Gebruikte tools omvatten modellen, zoals cashflowmodellen, risicopremie en evenwichtsmodellen.Enquêtes kunnen worden gebruikt om de meningen van experts te consolideren, naast het inschakelen van het oordeel van specifieke economische experts.Andere gebruikte tools zijn onder meer bedrijfscycli en verantwoording voor factoren die van invloed zijn op hen, het analyseren van nationale economieën voor risico's, het gebruik van economische voorspellingen en het verklaren van de belangrijke verschillen tussen ontwikkeling en ontwikkelde economieën in gegevensanalyse.