Vad är marknadsexponering?

I investeringsvillkor har marknadsexponering att göra med beloppet eller procentandelen av investeringsportföljen som är förknippad med en viss typ av investeringar eller investeringar som är koncentrerade på en specifik industri.Eftersom andelen av det totala värdet av portföljen som investerats i en viss industri ökar, så ökar också mängden marknadsexponering som investeraren har inom den marknaden.Att förstå exponeringsgraden för olika investeringar är ett viktigt verktyg för att skapa en balanserad portfölj där portföljens värde är mindre föremål för nedgångar på marknaden.

Det enklaste sättet att förstå marknadsexponering är att titta på hur det beräknas.Till exempel, om en investeringsportfölj är värd 100 000 dollar i amerikanska dollar (USD), och hälften av det värdet är i form av aktier som utfärdats av framstående varuhus, har investeraren en marknadsexponering på 50% i detaljhandelsindustrin.Förutsatt att en fjärdedel av det totala värdet av portföljen investeras i aktier som utfärdats av byggtillverkare, har portföljen en 25% marknadsexponering i byggbranschen.

Om vissa serier av omständigheter negativt påverka vinsterna i detaljhandelsföretagen i allmänhet skulle investerarens höga marknadsexponering inom den branschen leda till att portföljens totala värde minskar avsevärt.Även om förlusterna kan mildras av en motsvarande uppgång i byggbranschen, kan den höga koncentrationen av investeringar i en industrisektor fortfarande leda till ekonomiska svårigheter för investeraren.Det är av detta skäl som kan finansiella analytiker rekommendera att begränsa en investerares marknadsexponering för en given industri till en relativt liten procentandel.Detta gör det möjligt att lättare kompensera förluster i en bransch med ökningar i andra och därmed upprätthålla portföljens övergripande värde.

För att hantera marknadsexponering effektivt måste investerare vara uppmärksamma på hur de genomför tillgångsfördelning.Genom att se till att diversifiera de investeringar som finns i portföljen, inte bara av emittenten utan också efter branschtyp, minskas risken för förlust, medan potentialen för att öka värdet på portföljen förblir hög.För att upprätthålla en balans av denna typ är det viktigt att investeraren ständigt är medveten om att utveckla trender inom de branscher som representeras i portföljen, inklusive prognoser där dessa marknader kommer att flytta under de kommande sex månaderna till ett år.Samtidigt är uppmärksamheten på de finansiella utsikterna för de företag som utfärdar de aktier som utgör portföljen också viktig.Detta beror på att ett enskilt företag kan genomgå allvarliga ekonomiska omvändningar som påverkar värdet på sitt lager, även när branschen som helhet klarar sig mycket bra.