Τι κάνει ένας εκπρόσωπος επενδύσεων;

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παρόχων υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές μέσω οικονομικών θεμάτων.Ένας μεσίτης μετοχών, για παράδειγμα, είναι ένας εκπρόσωπος επενδύσεων που συμβουλεύει τους πελάτες μέσω συναλλαγών στις αγορές μετοχών.Ένας άλλος τύπος είναι σύμβουλος σε μεγάλα ιδρύματα που βοηθούν τους επενδυτές να επιτύχουν οικονομικούς στόχους.Σε μικρότερη κλίμακα, ένας οικονομικός επαγγελματίας θα μπορούσε να οδηγήσει άτομα και οικογένειες μέσω μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ώστε ο πλούτος να μην χαθεί, αλλά αντ 'αυτού να αναπτύσσεται σε όλους τους μεταβαλλόμενους οικονομικούς κύκλους.Ένας εκπρόσωπος επενδύσεων θα μπορούσε να διατηρήσει μερικές από τις ίδιες σχέσεις με τους πελάτες και να εμπλακεί σε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις που επηρεάζουν μια επιχείρηση ή μια οικογένεια για τα επόμενα χρόνια.

Οι μεσίτες μετοχών πλήρους εξυπηρέτησης γίνονται ιδιαίτερα πολύτιμοι όταν οι αγορές μετοχών είναι όλο και πιο ασταθείς και απρόβλεπτες.Αυτοί οι επαγγελματίες ολοκληρώνουν τις συναλλαγές ασφαλείας για τους επενδυτές.Οι περισσότεροι επενδυτές δεν αγοράζουν και πωλούν τίτλους μετοχών απευθείας από την εταιρεία έκδοσης και αντ 'αυτού στρέφονται σε εκπροσώπους επενδύσεων, όπως οι μεσίτες, για να αποκτήσουν έκθεση στις αγορές.

Ο πλήρης μεσίτης υπηρεσιών προσφέρει επίσης την αγορά και την οικονομική καθοδήγηση στους πελάτες.Οι συμβουλές θα μπορούσαν να περιβάλλουν μεμονωμένα αποθέματα καθώς και σε οποιονδήποτε κίνδυνο ή πιθανά κέρδη που θα μπορούσαν να συσχετιστούν με το τρέχον περιβάλλον.Εάν ένας εκπρόσωπος επενδύσεων έχει επίγνωση της ανοχής ενός πελάτη για τη λήψη πιθανότητας, μπορεί να συμφωνήσει να απαντήσει στην αγορά αγοράς ή πώλησης μετοχών όταν η αγοραία αξία σε ορισμένους τίτλους φτάνει σε ένα συγκεκριμένο όριο τιμών.Ένας οικονομικός σύμβουλος, ο οποίος είναι ένας άλλος τύπος εκπροσώπου επενδύσεων, πριν λάβει σημαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον αυτής της επιχείρησης.Οι σύμβουλοι είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα που είναι συνήθως πολύ έμπειροι με τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές.Στη συνέχεια, είναι σε θέση να προσφέρουν προοπτική σε μεγάλους επενδυτές, όπως τα κεφάλαια συνταξιοδότησης, οι οποίοι βασίζονται σε επενδυτικές επιδόσεις για τη βιωσιμότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.Οι σύμβουλοι συχνά αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην εκπαίδευση των πελατών σχετικά με τις επιλογές της αγοράς καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρήσεις επενδύσεων τρίτων που τελικά διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό των επενδυτών. Όταν μια άτομο ή πλούσια οικογένεια ενδιαφέρεται για την κατανομή των οικονομικών πόρωνΟι αγορές, θα μπορούσαν να στραφούν σε έναν εκπρόσωπο επενδύσεων, όπως ένας διαχειριστής πλούτου.Αυτός ο επαγγελματίας έχει τα προσόντα για να εκτελέσει μερικές από τις ίδιες εργασίες με έναν μεσίτη μετοχών καθώς και να κάνει αλλαγές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ενός πελάτη.Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους διαχειριστές πλούτου τείνει να είναι ολοκληρωμένο.Ένας επαγγελματίας επενδύσεων αναλαμβάνει την ευθύνη να λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που είναι προς το συμφέρον του πελάτη για εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης, της εκπαίδευσης και της διατήρησης περιουσιακών στοιχείων για τις μελλοντικές γενιές.Οι διαχειριστές πλούτου μπορεί να συμμετέχουν στη διεύθυνση χρημάτων σε διάφορες κατηγορίες επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων και ορισμένων μη παραδοσιακών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων.