Apa yang dilakukan perwakilan investasi?

Ada berbagai jenis penyedia layanan yang dapat membantu investor melalui masalah keuangan.Pialang saham, misalnya, adalah perwakilan investasi yang menyarankan klien melalui transaksi di pasar ekuitas.Jenis lain adalah konsultan untuk lembaga besar yang membantu investor mencapai tujuan keuangan.Dalam skala yang lebih kecil, seorang profesional keuangan dapat memimpin individu dan keluarga melalui perencanaan jangka panjang sehingga kekayaan tidak hilang tetapi malah tumbuh selama perubahan siklus ekonomi.Perwakilan investasi dapat mempertahankan beberapa hubungan klien yang sama dan terlibat dengan keputusan keuangan besar yang memengaruhi bisnis atau keluarga untuk tahun -tahun mendatang.

Pialang stok layanan penuh menjadi sangat berharga ketika pasar ekuitas semakin fluktuatif dan tidak dapat diprediksi.Profesional ini menyelesaikan transaksi keamanan untuk investor.Sebagian besar investor tidak membeli dan menjual sekuritas ekuitas langsung dari perusahaan penerbit dan sebaliknya beralih ke perwakilan investasi, seperti broker, untuk mendapatkan paparan pasar.

Pialang layanan penuh juga menawarkan panduan pasar dan ekonomi kepada klien.Saran dapat mengelilingi stok individu serta risiko atau kemungkinan keuntungan yang dapat dikaitkan dengan lingkungan saat ini.Jika perwakilan investasi mengetahui toleransi klien untuk mengambil peluang, ia mungkin setuju untuk menanggapi pembelian pembelian atau menjual saham ketika nilai pasar pada sekuritas tertentu mencapai ambang harga tertentu.Seorang konsultan keuangan, yang merupakan jenis perwakilan investasi lain, sebelum membuat keputusan besar yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan itu.Konsultan adalah profesional keuangan terlatih yang biasanya berpengalaman dalam cara pasar beroperasi.Selanjutnya, mereka dapat menawarkan perspektif kepada investor besar, seperti dana pensiun, yang mengandalkan kinerja investasi untuk kelayakan produk atau layanan.Konsultan sering mencurahkan sebagian besar waktu mereka untuk mendidik klien tentang pilihan pasar serta mengembangkan hubungan dengan perusahaan investasi pihak ketiga yang pada akhirnya mengelola aset atas nama investor.

Ketika seorang individu atau keluarga kaya tertarik untuk mengalokasikan sumber daya keuangan kePasar, mereka mungkin beralih ke perwakilan investasi seperti manajer kekayaan.Profesional ini memenuhi syarat untuk melakukan beberapa tugas yang sama dengan broker saham serta membuat perubahan pada portofolio investasi klien.Luasnya layanan yang ditawarkan oleh manajer kekayaan cenderung komprehensif.Seorang profesional investasi mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan besar yang merupakan kepentingan terbaik klien untuk acara termasuk pensiun, pendidikan, dan melestarikan aset untuk generasi mendatang.Manajer kekayaan dapat terlibat dengan mengarahkan uang di berbagai kategori investasi, termasuk saham, obligasi, dan sekuritas non-tradisional tertentu, termasuk real estat.