Mit tesz a befektetési képviselő?

Különböző típusú szolgáltatók léteznek, amelyek pénzügyi ügyekben segíthetnek a befektetőknek.Például a tőzsdei bróker befektetési képviselő, aki a részvénypiacokon folytatott tranzakciók révén tanácsot ad az ügyfeleknek.Egy másik típus a nagy intézmények tanácsadója, aki segít a befektetőknek pénzügyi célok elérésében.Kisebb léptékben egy pénzügyi szakember hosszú távú tervezés révén vezetheti az egyéneket és a családokat, hogy a gazdagság ne veszjen el, hanem inkább a változó gazdasági ciklusok során növekszik.A befektetési képviselő fenntarthatja ugyanazt az ügyfélkapcsolatot, és bekapcsolódhat olyan nagyobb pénzügyi döntésekkel, amelyek az elkövetkező években üzleti vagy családot érintnek.

A teljes körű szolgáltatást nyújtó tőzsdei brókerek különösen értékesekké válnak, ha a részvénypiacok egyre ingatagok és kiszámíthatatlanok.Ezek a szakemberek befejezik a befektetők biztonsági tranzakcióit.A legtöbb befektető nem vásárol és ad el értékpapírokat közvetlenül a kibocsátó társaságtól, hanem inkább a befektetési képviselőkhez, például a brókerekhez fordul, hogy megszerezzék a piacok kitettségét.

A teljes körű szolgáltatást nyújtó bróker piaci és gazdasági útmutatást is kínál az ügyfelek számára.A tanácsadás az egyes részvényeket, valamint a jelenlegi környezethez kapcsolódó kockázatokat vagy esetleges nyereségeket körülveszheti.Ha egy befektetési képviselő tisztában van az ügyfél toleranciájával az esélyek megtétele iránt, akkor beleegyezik abba, hogy megválaszolja a vásárlási vagy eladási részvények vásárlását, amikor bizonyos értékpapírok piaci értéke eléri a bizonyos árküszöböt.Pénzügyi tanácsadó, amely egy másik típusú befektetési képviselő, mielőtt olyan fontos döntéseket hozna, amelyek befolyásolják a cég jövőjét.A tanácsadók képzett pénzügyi szakemberek, akik általában jól ismerik a piacok működését.Ezt követően képesek perspektívát kínálni a nagyobb befektetők számára, például a nyugdíjazási alapok számára, akik egy termék vagy szolgáltatás életképességének befektetési teljesítményére támaszkodnak.A tanácsadók idejük nagy részét gyakran az ügyfelek piaci döntésekről szóló oktatására, valamint a harmadik féltől származó befektetési vállalatokkal folytatott kapcsolatok kialakítására fordítják, amelyek végül az eszközöket a befektetők nevében kezelik.A piacok esetleg befektetési képviselőhöz fordulhatnak, például egy vagyonkezelő.Ez a szakember képesített arra, hogy ugyanazon feladatokat végezzen, mint a tőzsdei bróker, valamint változtatásokat hajtson végre az ügyfél befektetési portfóliójában.A vagyonkezelők által nyújtott szolgáltatások szélessége általában átfogó.A befektetési szakember felelősséget vállal annak érdekében, hogy olyan fontos döntéseket hozzon, amelyek az ügyfél érdekeit szolgálják az események iránt, beleértve a nyugdíjba vonulást, az oktatást és az eszközök megőrzését a jövő nemzedékek számára.A vagyonkezelők részt vehetnek a pénz irányításában a különböző befektetési kategóriák között, ideértve a részvényeket, kötvényeket és bizonyos nem hagyományos értékpapírokat, ideértve az ingatlanokat is.