Một đại diện đầu tư làm gì?

Có nhiều loại nhà cung cấp dịch vụ khác nhau có thể hỗ trợ các nhà đầu tư thông qua các vấn đề tài chính.Một nhà môi giới chứng khoán, ví dụ, là một đại diện đầu tư, người tư vấn cho khách hàng thông qua các giao dịch trên thị trường chứng khoán.Một loại khác là một nhà tư vấn cho các tổ chức lớn giúp các nhà đầu tư hoàn thành các mục tiêu tài chính.Ở quy mô nhỏ hơn, một chuyên gia tài chính có thể dẫn dắt các cá nhân và gia đình thông qua kế hoạch dài hạn để sự giàu có không bị mất mà thay vào đó phát triển trong suốt các chu kỳ kinh tế thay đổi.Một đại diện đầu tư có thể duy trì một số mối quan hệ khách hàng tương tự và tham gia vào các quyết định tài chính lớn ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc gia đình trong nhiều năm tới.Các nhà môi giới chứng khoán đầy đủ dịch vụ trở nên đặc biệt có giá trị khi thị trường chứng khoán ngày càng biến động và không thể đoán trước được.Những chuyên gia này hoàn thành các giao dịch bảo mật cho các nhà đầu tư.Hầu hết các nhà đầu tư không mua và bán chứng khoán vốn trực tiếp từ công ty phát hành và thay vào đó chuyển sang đại diện đầu tư, chẳng hạn như một nhà môi giới, để có được tiếp xúc với thị trường.Một nhà môi giới dịch vụ đầy đủ cũng cung cấp hướng dẫn thị trường và kinh tế cho khách hàng.Lời khuyên có thể bao quanh các cổ phiếu riêng lẻ cũng như bất kỳ rủi ro hoặc lợi nhuận có thể có thể liên quan đến môi trường hiện tại.Nếu một đại diện đầu tư nhận thức được sự khoan dung của khách hàng đối với cơ hội, anh ta hoặc cô ta có thể đồng ý trả lời mua mua hoặc bán cổ phiếu khi giá trị thị trường đối với một số chứng khoán nhất định đạt đến một ngưỡng giá nhất định.Một nhà tư vấn tài chính, là một loại đại diện đầu tư khác, trước khi đưa ra các quyết định lớn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của công ty đó.Các chuyên gia tư vấn là các chuyên gia tài chính được đào tạo, những người thường thành thạo theo cách mà thị trường hoạt động.Sau đó, họ có thể đưa ra quan điểm cho các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như quỹ hưu trí, những người dựa vào hiệu suất đầu tư cho khả năng tồn tại của một sản phẩm hoặc dịch vụ.Các chuyên gia tư vấn thường dành một phần lớn thời gian của họ để giáo dục khách hàng về các lựa chọn thị trường cũng như phát triển mối quan hệ với các công ty đầu tư của bên thứ ba, cuối cùng quản lý tài sản thay mặt cho các nhà đầu tư.Các thị trường, họ có thể chuyển sang một đại diện đầu tư như một người quản lý tài sản.Chuyên gia này đủ điều kiện để thực hiện một số nhiệm vụ tương tự như một nhà môi giới chứng khoán cũng như thay đổi danh mục đầu tư của khách hàng.Độ rộng của các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà quản lý tài sản có xu hướng toàn diện.Một chuyên gia đầu tư đảm nhận trách nhiệm đưa ra các quyết định lớn là lợi ích tốt nhất của khách hàng cho các sự kiện bao gồm nghỉ hưu, giáo dục và bảo tồn tài sản cho các thế hệ tương lai.Các nhà quản lý tài sản có thể tham gia vào việc chỉ đạo tiền qua các loại đầu tư khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và một số chứng khoán phi truyền thống, bao gồm cả bất động sản.