Ποιος είναι ο δείκτης Lipper;

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επένδυσης στον οποίο τα συνδυασμένα χρήματα μιας ομάδας μετόχων χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση επενδύσεων για την αγορά επενδυτικών οχημάτων, όπως τα αποθέματα, τα ομόλογα και τα χρήματα.Ένας δείκτης αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ένα σύστημα παρακολούθησης ή αξιολόγησης απόδοσης που συγκρίνει διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια μεταξύ τους και παρακολουθεί την απόδοσή τους.Ο δείκτης Lipper είναι ο κορυφαίος δείκτης αμοιβαίων κεφαλαίων που δημιουργήθηκε από την Lipper Analytical Services, θυγατρική του Thomas Reuters.

Ο δείκτης Lipper δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1970 για την παρακολούθηση των επιδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.Κατά την επόμενη δεκαετία η εταιρεία επεκτάθηκε και ανέπτυξε παγκόσμιους δείκτες.Είναι πλέον η κορυφαία υπηρεσία παρακολούθησης αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως με γραφεία στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.Ο δείκτης Lipper υπολογίζει την απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων τριμηνιαία και ετησίως με διάφορους τρόπους που επιτρέπουν στους επενδυτές να συγκρίνουν την απόδοση του κεφαλαίου τους με παρόμοια κεφάλαια.επενδύω.Αυτό καθορίζεται με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των εκκρεμών μετοχών της κάθε εταιρείας με την αξία κάθε μετοχής.Το αποτέλεσμα είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ή το μέγεθος του ανώτατου ορίου της εταιρείας.Τα κεφάλαια που επενδύουν σε εταιρείες με αγοραία αξία άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων δολαρίων (USD) ονομάζονται μεγάλα κεφάλαια.Εκείνοι που επενδύουν σε εταιρείες με αξία μεταξύ 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ και 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ είναι κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης.Τα κεφάλαια που επενδύονται σε εταιρείες με αξία κάτω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ονομάζονται κεφάλαια μικρών κεφαλαίων.Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν τον Δείκτη Lipper μπορούν να δουν πώς εκτελεί το ταμείο τους σε σύγκριση με άλλα κεφάλαια στην ίδια κατηγορία κεφαλαιοποίησης.

Ο δείκτης Lipper συγκρίνει επίσης αμοιβαία κεφάλαια σύμφωνα με τις επενδυτικές στρατηγικές τους ή εάν το ταμείο επενδύει σε μετοχές ανάπτυξης, μετοχές τιμών ή αμείγμα των δύο.Τα κεφάλαια ανάπτυξης περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο στοιχείο κινδύνου επειδή επενδύουν σε πιο ακριβό απόθεμα από ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες.Το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερο όσο συνεχίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης, αλλά το ταμείο κινδυνεύει επίσης για μεγαλύτερη ζημία εάν η ανάπτυξη επιβραδύνεται, πράγμα που θα είχε ως αποτέλεσμα μειωμένη αξία των μετοχών.Τα αποθέματα αγοράς αξιών που υποτιμούνται σε σύγκριση με τα κέρδη τους και εξαρτώνται λιγότερο από την ταχεία ανάπτυξη για τη διατήρηση της αξίας.Τα αναμεμειγμένα κεφάλαια επενδύουν σε συνδυασμό μετοχών ανάπτυξης και αξίας

Οι επενδυτές με μετοχές της τομεακής κεφαλαίων μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον δείκτη Lipper για να συγκρίνουν την απόδοση του ταμείου τους με εκείνη άλλων είναι ο ίδιος τομέας.Ένας τομέας είναι τμήμα της επιχειρηματικής κοινότητας.Ενώ ορισμένα κεφάλαια προσπαθούν να διαδώσουν τον επενδυτικό κίνδυνο τους σε διάφορους τύπους βιομηχανιών, τα κλάδο των τομέων ειδικεύονται σε έναν τομέα όπως η τεχνολογία, η ενέργεια, η αεροδιαστημική, η λιανική πώληση κλπ. Ο δείκτης Lipper παρέχει επίσης συγκρίσεις κεφαλαίων με βάση χώρες, οικονομικούς δείκτες και μετρητά ταμείων.