Chỉ số Lipper là gì?

Một quỹ tương hỗ là một loại đầu tư trong đó tiền kết hợp của một nhóm cổ đông được sử dụng bởi một công ty đầu tư để mua các phương tiện đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu và công cụ tiền bạc.Chỉ số quỹ tương hỗ là một hệ thống xếp hạng hoặc theo dõi hiệu suất, so sánh các quỹ tương hỗ khác nhau với nhau và theo dõi hiệu suất của họ.Chỉ số Lipper là chỉ số quỹ tương hỗ hàng đầu được tạo bởi Lipper Analytical Services, một công ty con của Thomas Reuters. Chỉ số Lipper lần đầu tiên được tạo ra vào những năm 1970 để theo dõi hiệu suất quỹ tương hỗ ở Hoa Kỳ.Trong thập kỷ tiếp theo, công ty đã mở rộng và phát triển các chỉ số toàn cầu.Hiện tại đây là dịch vụ theo dõi quỹ tương hỗ hàng đầu trên toàn thế giới với các văn phòng ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông.Chỉ số Lipper tính toán hiệu suất quỹ tương hỗ hàng quý và hàng năm theo một số cách cho phép các nhà đầu tư so sánh hiệu suất quỹ của họ với các quỹ tương tự. Có một số cách để phân loại các quỹ tương hỗ bao gồm quy mô hoặc giá trị của các công ty mà họđầu tư.Điều này được xác định bằng cách nhân số lượng của mỗi công ty cổ phiếu đang lưu hành với giá trị của mỗi cổ phiếu.Kết quả là vốn hóa thị trường hoặc quy mô giới hạn của công ty.Các quỹ đầu tư vào các công ty có giá trị thị trường vượt quá 8 tỷ đô la Mỹ (USD) được gọi là quỹ vốn hóa lớn;Những người đầu tư vào các công ty có giá trị từ 1 tỷ USD đến 8 tỷ USD là quỹ trung bình;Các quỹ đầu tư vào các công ty có giá trị dưới 1 tỷ USD được gọi là quỹ vốn hóa nhỏ.Các nhà đầu tư sử dụng Chỉ số Lipper có thể thấy quỹ của họ hoạt động như thế nào so với các quỹ khác trong cùng một loại vốn hóa. Chỉ số Lipper cũng so sánh các quỹ tương hỗ theo chiến lược đầu tư của họ, hoặc nếu quỹ đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, giá trị cổ phiếu hoặc A A A A AHỗn hợp của hai.Các quỹ tăng trưởng liên quan đến yếu tố rủi ro lớn nhất vì họ đầu tư vào cổ phiếu đắt tiền hơn từ các công ty đang phát triển nhanh chóng.Lợi nhuận tiềm năng lớn hơn miễn là tốc độ tăng trưởng vẫn tiếp tục, nhưng quỹ cũng có nguy cơ thua lỗ lớn hơn nếu tăng trưởng chậm, điều này sẽ dẫn đến giảm giá trị của cổ phiếu cổ phiếu.Giá trị tiền mua cổ phiếu bị đánh giá thấp so với thu nhập của họ và ít phụ thuộc vào tăng trưởng nhanh chóng để duy trì giá trị.Các quỹ pha trộn đầu tư vào sự kết hợp giữa các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị. Các nhà đầu tư có cổ phiếu của các quỹ ngành cũng có thể sử dụng Chỉ số Lipper để so sánh hiệu suất quỹ của họ với công việc khác là cùng một lĩnh vực.Một lĩnh vực là phân khúc của cộng đồng doanh nghiệp.Trong khi một số quỹ cố gắng truyền bá rủi ro đầu tư của họ đối với một số loại ngành, các quỹ ngành chuyên về một lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không vũ trụ, bán lẻ, v.v..