Mi a Lipper index?

A befektetési alap egy olyan típusú befektetés, amelyben a részvényescsoport együttes pénzét egy befektetési vállalkozás használja befektetési járművek, például részvények, kötvények és pénzeszközök vásárlására.A befektetési alapindex egy olyan teljesítménykövetési vagy besorolási rendszer, amely összehasonlítja a különböző befektetési alapokat egymással, és nyomon követi azok teljesítményét.A Lipper Index a vezető befektetési alap -index, amelyet a Lipper Analytical Services készített, a Thomas Reuters leányvállalata.A következő évtizedben a vállalat kibővítette és kifejlesztette a globális indexeket.Ez most a vezető befektetési alapkövetési szolgáltatás világszerte az Egyesült Államok, Európa, Ázsia és a Közel -Kelet irodáival.A Lipper Index a befektetési alapok teljesítményét negyedévente és évente számos módon számolja ki, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy összehasonlítsák az alapok teljesítményét a hasonló alapok teljesítményével.befektetés.Ezt úgy határozzuk meg, hogy megszorozzuk az egyes vállalatok fennmaradó részvényeinek számát az egyes részvények értékével.Ennek eredményeként a vállalat piaci kapitalizációja vagy korlátja.A 8 milliárd dolláros dollár (USD) piaci értékű vállalatokba történő befektetési alapokat nagy felső korlátú alapoknak nevezzük;Azok, akik 1 milliárd és 8 milliárd dollár közötti értékű vállalatokba fektetnek be, a CAP-CAP-alapok;Az 1 milliárd dollár alatti vállalatokba fektetett alapokat kis kapitalizációjú alapoknak nevezzük.A Lipper Indexet használó befektetők láthatják, hogy az alapok hogyan teljesítenek az azonos tőkésítési kategóriába tartozó egyéb alapokhoz képest.A kettő keveréke.A növekedési alapok magukban foglalják a legnagyobb kockázati elemeket, mivel a gyorsan növekvő vállalatok drágább részvényeibe fektetnek be.A potenciális nyereség nagyobb, mindaddig, amíg a növekedési ütem folytatódik, de az alapot a nagyobb veszteség kockázata is fennáll, ha a növekedés lelassul, ami a részvény részvényeinek csökkentését eredményezné.Értékalapok vásárlási részvényeket, amelyeket alulértékeltek a bevételükhöz képest, és kevésbé függnek a gyors növekedéstől az érték fenntartása érdekében.A kevert alapok a növekedési és értékállományok kombinációjába fektetnek be.

A szektor alapjainak részvényeivel rendelkező befektetők a Lipper indexet is felhasználhatják, hogy összehasonlítsák alapjuk teljesítményét másokkal, ugyanazon ágazat.Az ágazat az üzleti közösség szegmense.Míg egyes alapok megpróbálják elterjeszteni befektetési kockázatukat többféle iparágra, addig az ágazati alapok egy olyan területre szakosodtak, mint például a technológia, az energia, a repülőgép, a kiskereskedelem stb. A Lipper Index az országok, a pénzügyi arányok és a pénzeszközök pénzpozíciói alapján is összehasonlításokat nyújt..