Apa Indeks Lipper?

Reksa dana adalah jenis investasi di mana uang gabungan dari sekelompok pemegang saham digunakan oleh perusahaan investasi untuk membeli kendaraan investasi seperti saham, obligasi dan instrumen uang.Indeks reksa dana adalah sistem pelacakan atau peringkat kinerja yang membandingkan reksa dana yang berbeda satu sama lain dan melacak kinerja mereka.Lipper Index adalah indeks reksa dana terkemuka yang dibuat oleh Lipper Analytical Services, anak perusahaan Thomas Reuters.

Indeks Lipper pertama kali dibuat pada tahun 1970 -an untuk melacak kinerja reksa dana di Amerika Serikat.Selama dekade berikutnya perusahaan memperluas dan mengembangkan indeks global.Sekarang adalah layanan pelacakan reksa dana terkemuka di seluruh dunia dengan kantor di AS, Eropa, Asia dan Timur Tengah.Indeks Lipper menghitung kinerja reksa dana triwulanan dan setiap tahun dalam sejumlah cara yang memungkinkan investor membandingkan kinerja dana mereka dengan dana yang sama.menginvestasikan.Ini ditentukan dengan mengalikan jumlah saham masing -masing perusahaan dengan nilai masing -masing saham.Hasilnya adalah kapitalisasi pasar atau ukuran batasan perusahaan.Dana yang berinvestasi di perusahaan dengan nilai pasar lebih dari $ 8 miliar dolar AS (USD) disebut dana topi besar;Mereka yang berinvestasi di perusahaan dengan nilai antara $ 1 miliar USD dan $ 8 miliar USD adalah dana mid-cap;Dana yang diinvestasikan di perusahaan dengan nilai di bawah $ 1 miliar USD disebut dana topi kecil.Investor yang menggunakan indeks Lipper dapat melihat bagaimana kinerja dana mereka dibandingkan dengan dana lain dalam kategori kapitalisasi yang sama.

Indeks Lipper juga membandingkan reksa dana sesuai dengan strategi investasi mereka, atau jika dana berinvestasi dalam saham pertumbuhan, nilai saham, atau acampuran keduanya.Dana pertumbuhan melibatkan elemen risiko terbesar karena mereka berinvestasi dalam saham yang lebih mahal dari perusahaan yang berkembang pesat.Keuntungan potensial lebih besar selama tingkat pertumbuhan berlanjut, tetapi dana juga berisiko mengalami kerugian yang lebih besar jika pertumbuhan melambat, yang akan menghasilkan penurunan nilai saham saham.Dana nilai dana pembelian yang diremehkan dibandingkan dengan pendapatan mereka dan kurang tergantung pada pertumbuhan yang cepat untuk mempertahankan nilai.Dana campuran berinvestasi dalam kombinasi pertumbuhan dan nilai saham.

Investor dengan saham dana sektor juga dapat menggunakan indeks Lipper untuk membandingkan kinerja dana mereka dengan yang lain adalah sektor yang sama.Sektor adalah segmen komunitas bisnis.Sementara beberapa dana mencoba menyebarkan risiko investasi mereka selama beberapa jenis industri, dana sektor yang berspesialisasi dalam satu bidang seperti teknologi, energi, kedirgantaraan, ritel, dll. Indeks Lipper juga menyediakan perbandingan dana berdasarkan negara, rasio keuangan dan posisi tunai dana dana dana dana.