Mi a pénz súlyozott megtérülési rátája?

A pénz súlyozott megtérülési rátája a befektetés vagy a teljes befektetési portfólió teljesítményének mérésére szolgáló módszer.Annyira nevezik, mert a számlán belüli pénzösszegen alapul.A pénz súlyozott megtérülési rátájának kiszámításához a számlán lévő beáramlás az egyenlet egyik oldalán van beállítva, a másik oldalon a számla kiáramlása ellen.Bármelyik tényező is szükséges ahhoz, hogy a két oldal egyenlővé tegye a befektetés megtérülési rátáját.Ez elég egyszerű lehet, ha egyetlen befektetést vizsgál, de egyre nehezebbé válhat, ha figyelembe veszi az összes befektetést, amely a teljes portfóliót alkotja.Szerencsére vannak olyan matematikai számítások, amelyek segítenek nekik, például a pénz súlyozott megtérülési ráta.egyenlet a kiáramlás ellen, vagy a befektető számlájának elhagyó pénze.Egy egyszerű példa: képzelje el, hogy egy befektető 50 dollárért (USD) vásárol egy részvényt, majd 75 USD -ért eladja.A kiáramlás az 50 USD USD vásárlás, a beáramlás pedig a 75 USD USD eladási ár.Mivel a 75 dollár 1,5 -szer annyi, mint az 50 USD, ez azt jelenti, hogy a súlyozott megtérülési ráta 50 százalék.A portfólióban a pénz súlyozott megtérülési rátájának értékelésekor a kiáramlás nemcsak a biztonság megvásárlásához felhasznált pénzt tartalmazza, hanem a kamatfizetéseket vagy osztalékokat is, amelyeket újrabefektettek, valamint a számláról való kivonást.Ezzel szemben a beáramlás magában foglalja a biztonsági eladási bevételeket, a kamat vagy az osztalékfizetéseket, amelyeket a számlán hagytak, és a számlához való hozzájárulást.Egy fő hátrány.Ahogy a neve is sugallja, a visszatérítést befolyásolja a ténylegesen egy számlán lévő pénzösszeg.Mivel ez a helyzet, a teljesítmény mindig egy kicsit jobban fog kinézni, ha egy számlán vannak bőséges pénzeszközök, ami azt jelenti, hogy az eredmények kissé torzulhatnak.