Tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiền là bao nhiêu?

Tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiền là một phương pháp đo lường hiệu suất của một khoản đầu tư hoặc toàn bộ danh mục đầu tư.Nó được đặt tên như vậy bởi vì nó dựa trên số tiền trong một tài khoản.Để tính toán tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiền, các dòng trong tài khoản được đặt ở một bên của phương trình so với dòng chảy của tài khoản ở phía bên kia.Bất cứ yếu tố nào là cần thiết để làm cho hai bên bằng nhau là tỷ lệ hoàn vốn đầu tư.

Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là phải biết các khoản đầu tư khác nhau của họ đang làm tốt như thế nào để họ biết nếu họ cần thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.Điều này có thể đủ đơn giản khi nhìn vào một khoản đầu tư duy nhất, nhưng nó có thể ngày càng trở nên khó khăn khi tính đến tất cả các khoản đầu tư tạo nên một danh mục hoàn chỉnh.May mắn thay, có một số tính toán toán học có sẵn để giúp họ, chẳng hạn như tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiền.

để tính tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiềnPhương trình chống lại dòng chảy, hoặc tiền để lại tài khoản nhà đầu tư.Ví dụ đơn giản, hãy tưởng tượng rằng một nhà đầu tư mua một cổ phiếu với giá 50 đô la Mỹ (USD) và sau đó bán nó với giá 75 USD.Dòng chảy sẽ là giao dịch mua $ 50 USD và dòng chảy sẽ là giá bán $ 75 USD.Vì 75 đô la là gấp 1,5 lần so với 50 USD, điều đó có nghĩa là tỷ lệ hoàn vốn có trọng số là 50 %. Tất nhiên, các khoản đầu tư tạo nên toàn bộ danh mục đầu tư có thể làm phức tạp quá trình ở một mức độ nào đó.Khi đánh giá tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiền cho danh mục đầu tư, các dòng chảy sẽ không chỉ bao gồm số tiền được sử dụng để mua bảo mật, mà còn bất kỳ khoản thanh toán lãi hoặc cổ tức nào được tái đầu tư cũng như rút tiền từ tài khoản.Ngược lại, dòng chảy sẽ bao gồm tiền bán hàng bảo mật, tiền lãi hoặc khoản cổ tức còn lại trong tài khoản và đóng góp cho tài khoản. Mặc dù nó có thể là một chỉ số rõ ràng về lợi tức đầu tư, tỷ lệ hoàn vốn có trọng số tiềnMột nhược điểm chính.Như tên của nó cho thấy, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi số tiền thực sự có trong một tài khoản.Vì đây là trường hợp, hiệu suất sẽ luôn trông tốt hơn một chút nếu có nhiều quỹ trong tài khoản, điều đó có nghĩa là kết quả có thể bị sai lệch.