Apa itu Eksposur Pasar?

Dalam istilah investasi, eksposur pasar berkaitan dengan jumlah atau persentase portofolio investasi yang terkait dengan jenis investasi atau investasi tertentu yang terkonsentrasi pada industri tertentu.Karena persentase dari total nilai portofolio yang diinvestasikan dalam industri tertentu meningkat, demikian juga jumlah paparan pasar yang dimiliki investor dalam pasar itu.Memahami tingkat paparan yang terkait dengan berbagai investasi adalah alat penting untuk menciptakan portofolio yang seimbang di mana nilai portofolio kurang tunduk pada penurunan di pasar.

Cara termudah untuk memahami paparan pasar adalah dengan melihat bagaimana itu dihitung.Misalnya, jika portofolio investasi bernilai $ 100.000 dalam dolar AS (USD), dan setengah dari nilai itu dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh department store terkemuka, maka investor memiliki eksposur pasar sebesar 50% di industri ritel.Dengan asumsi bahwa seperempat dari total nilai portofolio diinvestasikan dalam saham yang dikeluarkan oleh produsen pasokan bangunan, portofolio ini membawa paparan pasar 25% di industri konstruksi.

Jika beberapa serangkaian keadaan berdampak buruk pada keuntungan perusahaan ritel secara umum, paparan pasar yang tinggi dari investor dalam industri itu akan menyebabkan nilai keseluruhan portofolio menurun secara signifikan.Sementara kerugian dapat dimitigasi oleh peningkatan yang sesuai dalam industri konstruksi, konsentrasi investasi yang tinggi di satu sektor industri masih dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi investor.Karena alasan inilah analis keuangan merekomendasikan membatasi paparan pasar investor terhadap industri tertentu dengan persentase yang relatif kecil.Hal ini memungkinkan untuk lebih mudah mengimbangi kerugian dalam satu industri dengan peningkatan yang lain dan dengan demikian mempertahankan nilai keseluruhan portofolio.

Untuk mengelola eksposur pasar secara efektif, investor harus memperhatikan bagaimana mereka melakukan alokasi aset.Dengan memastikan untuk mendiversifikasi investasi yang ditemukan dalam portofolio, tidak hanya oleh penerbit tetapi juga berdasarkan jenis industri, risiko kerugian menurun, sementara potensi untuk meningkatkan nilai portofolio tetap tinggi.Untuk mempertahankan saldo jenis ini, penting bahwa investor terus -menerus menyadari tren dalam industri yang diwakili dalam portofolio, termasuk proyeksi di mana pasar -pasar tersebut akan bergerak dalam enam bulan ke depan menjadi setahun.Pada saat yang sama, perhatian pada prospek keuangan untuk perusahaan yang mengeluarkan saham yang membentuk portofolio juga penting.Ini karena perusahaan individu dapat mengalami pembalikan keuangan yang parah yang mempengaruhi nilai sahamnya, bahkan ketika industri secara keseluruhan berjalan dengan sangat baik.